“韓 해운 수송능력, 한진해운 파산 전 수준 회복 못했다”

이 시간 주요기사

뉴스 > #E fact > 조선·해운

전경련, ‘해운산업 국제비교와 시사점’ 자료 발표
韓 선적능력 세계 7위…해운시장 ‘韓 패싱’ 심화
“자국화물 점유율 제고·선박금융 지원 등 필요해”

강주현 기자 기자페이지 + 입력 2021-10-14 13:18:28

한국의 선복량(적재 능력) 세계 점유율이 여전히 2016년 수준을 회복하지 못한 것으로 나타났다.

전국경제인연합회(전경련)는 ‘해운산업 국제비교와 시사점’ 자료를 통해 지난해 1월 기준 한국의 지배 선대 선복량은 8058만3000DWT(순수화물 적재 톤수), 점유율은 3.9%로 세계 7위를 기록했다고 14일 밝혔다.

그리스가 선복량 순위 1위를 차지했고 일본, 중국, 싱가포르, 홍콩, 독일 등이 뒤를 이었다.

해운산업은 자국화물 운송 뿐 아니라 3국간 운송서비스 등을 통해 외화를 획득하는 서비스 산업이다. 전 세계 교역량의 90% 이상을 해운이 담당하고 있다. 무역의존도가 높은 소규모 개방경제 구조에서 해운은 수출과 국가 전략물자 운송의 안전판 역할을 수행한다. 한국을 포함한 7대 무역국가 중 5대국(중국, 독일, 일본, 프랑스, 한국)이 자국 원양선사를 보유 중이다.

한국은 2014년 1월 기준 점유율 4.7%로 5위를 차지했지만 한진해운 파산 영향으로 순위가 하락해 2016년에 점유율 4.4%로 7위를 기록했다. 이후 순위는 7위를 유지하고 있지만 점유율은 낮아지고 있다.

한국 선사들은 인수·합병(M&A)을 통한 ‘규모의 경제’를 실현하지 못하면서 선복량과 노선 점유율을 회복하지 못한 것으로 분석된다. 해운산업은 과거 저가 운임을 내세우는 치킨게임을 벌였다. 이 과정에서 한진해운 등 원가경쟁력을 갖추지 못한 선사들이 경쟁에서 탈락했다는 게 전경련의 설명이다.

그사이 글로벌 대형선사들이 M&A를 통해 지배력을 강화했고 소수 대형 선사가 시장을 지배하는 시장 과점화가 발생했다.

최근 물동량 증가로 글로벌 선사들의 신규 선박 발주가 이어지고 있고, 세계 2위 선사인 스위스 MSC는 최근 한국 HMM의 전체 선복량(83만TEU)보다 큰 규모의 컨테이너선 발주(90만TEU)를 낸 것으로 알려졌다.

더욱이 규모의 경제가 가능한 중국으로 글로벌 선사들이 몰리면서 한국 선대 편성이 축소되는 ‘한국 패싱’ 현상이 심화돼 한국 선사들은 점유율을 높이는 데 어려움을 겪고 있다.

올해 8월 국내 1, 2위 선사의 아시아∼미주 서부 노선 점유율은 2016년 8월 11.4%에서 4.1%p 하락한 7.3%에 그쳤다. 6월 부산항을 기점으로 한 로스앤젤레스 운임은 전년 대비 3.4배, 함부르크 운임은 6.2배 늘어나 수출 기업의 부담도 커졌다.

전경련은 지금과 같은 ‘규모의 경제’ 경쟁에서 생존하기 위해서는 국내선사의 선복량과 점유율 확대가 불가피하다고 진단했다. 이를 위해 다른 나라보다 낮은 자국 화물에 대한 국내선사의 적취율 확보가 필수적이며 해운회사에 자본투자를 담당할 선박금융의 조성을 지원할 필요가 있다고 지적했다.

국내선사는 높은 부채비율로 금융을 이용한 선박 확보가 사실상 어려운 실정이다. 해운회사가 선박투자를 원활히 할 수 있도록 투자자 세제 혜택 등 선박금융 조성 지원을 강화해야 한다고 주장했다. 또 실질적으로 금지돼 있는 대량화주의 해운업 진출 규제를 개선해 대량화주 또는 공공기관이 해운회사 지분 투자가 가능해야 한다고 강조했다.

이에 전경련은 “해운회사가 선박 투자를 원활히 할 수 있도록 투자자 세제 혜택 등의 선박금융 조선 지원을 강화해야 한다”며 “대량 화주의 해운업 진출 규제를 개선해 대량 화주 또는 공공기관의 해운회사 지분 투자가 가능하게 해야 한다”고 제언했다.

유환익 전경련 기업정책실장은 “코로나19 위기 중에 나타난 한국 패싱현상으로 해운산업의 중요성을 다시 인식할 수 있는 계기가 됐다”며 “화주와 선주가 안정적인 상생 협력 구조를 만들고 장기적인 해운산업 성장전략을 모색해야 한다”고 강조했다.

강주현 기자 jhkang@skyedaily.com 기자페이지 +