미래에셋글로벌리츠 4600억 유상증자… 미국 자산 신규 편입

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내달 14일 수요예측 및 19~20일 청약… 8월 초 상장 예정

윤승준 기자 기자페이지 + 입력 2022-06-16 12:46:51

▲ 16일 미래에셋자산운용은 전날 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 신주 상장을 위한 본격적인 유상증자 일반 공모 절차에 착수했다고 밝혔다. 사진은 미래에셋글로벌리츠의 주요 투자자산인 아마존 휴스턴 물류센터의 모습. [사진=미래에셋글로벌리츠 홈페이지]

미래에셋자산운용이 운용하는 미래에셋글로벌리츠가 4600억원 규모의 유상증자 일반공모를 통해 신주 상장에 나서며 미국 내 11개 부동산 자산에 대한 신규 편입을 추진하기로 했다. 증자 후 대형 리츠로 거듭나 국내외 주요 리츠 지수에 편입하겠다는 포부도 내비쳤다.

16일 미래에셋자산운용은 전날 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 미래에셋글로벌리츠의 신주 상장을 위한 본격적인 유상증자 일반 공모 절차에 착수했다고 밝혔다.

총 공모금액은 4600억원이다. 모집가액은 수요예측 결과에 따라 4~8% 할인율 밴드 적용 후 확정할 예정이다. 수요예측은 내달 14일 진행되고 같은 달 19일~20일 청약을 거쳐 8월 초 신주 상장 예정이다. 대표주관은 미래에셋증권과 NH투자증권이 공동으로 맡았고 인수단은 신한금융투자와 DB금융투자이다.

작년 12월 코스피 시장에 입성한 미래에셋글로벌리츠는 미국 등 주요 선진국 핵심 지역 소재 우량 임차인이 장기 임차한 물류센터, 데이터센터 및 오피스 등 부동산을 투자대상으로 하는 영속형 상장 리츠다. 현재 아마존, 페덱스와 같은 임차인을 둔 물류센터 3개 자산을 운용하고 있으며 이번 유상증자를 통해 신규자산 11개를 추가 편입할 예정이다.

신규 편입 자산은 △미국 최대 물류시장인 인랜드 엠파이어(Inland Empire) 등이 속한 남부 캘리포니아에 5개 자산 △미국 내에서 인구성장률이 가장 빠른 유타 주에 3개 자산 △주요 투자자의 관심이 집중되고 있는 선벨트(Sun-belt)인 텍사스 및 네바다주 주요 도시 및 물류시장에 위치한 자산 2개 △뉴욕과 보스턴을 잇는 동부 물류 중심지인 커네티컷 주 1개 자산 등으로 구성됐다.

미국 부동산 자문업체인 뉴마크(Newmark)에 따르면 미래에셋글로벌리츠가 이번에 주로 투자하는 인랜드 엠파이어(로스엔젤레스 인근)나 솔트레이크시티의 경우 공실률은 각각 0.8%, 1.8%로 낮다. 작년 한 해 임대료가 29%, 17% 오르는 등의 시장 상황으로 인해 금리 상승에도 불구하고 장기적인 임대료 및 자산가치 상승이 기대되는 지역으로 손꼽혀 여전히 현지 투자자들의 관심이 집중되는 곳이다.

미래에셋글로벌리츠는 이번 유상증자를 통해 임차인을 다변화해 리스크를 분산하는데 주력했다. 기존 임차인인 글로벌 전자상거래 기업 아마존과 글로벌 물류업체인 페덱스외에도 스포츠·아웃도어 용품을 유통하는 나스닥 상장사인 아카데미 스포츠&아웃도어, 국내에도 진출해 있는 글로벌 신발 유통업체 풋락커 등의 임차인을 추가했다.

한편 이번 증자를 통해 미래에셋글로벌리츠는 6300억 규모의 시가총액을 보유한 대형 리츠로 거듭날 것으로 기대된다. ‘KRX 리츠 TOP 10’지수 등 국내 지수와 MSCI 글로벌 스몰캡, FTSE 올캡·스몰캡 지수 등 글로벌 주요 지수 편입을 노리며 궁극적으로 FTSE EPRA NAREIT 지수 편입을 목표로 나아가겠다는 계획이다. 이를 통해 각종 상장지수펀드(ETF)와 펀드 등에 편입해 유동성 향상 및 추가 주가 상승을 노리겠다는 포부다.

박준태 미래에셋자산운용 리츠운용본부장은 “미래에셋글로벌리츠의 가장 큰 장점은 우량 자산과 임차인에 기반한 안정성이기 때문에 요즘과 같은 불확실성이 높은 시대에 더욱 매력적인 리츠다”며 “향후 배당률을 높일 수 있도록 다양한 파이프라인 추가를 통해 유상증자에 힘써 안정성과 수익성을 두루 갖춘 1조 규모의 글로벌 리츠로 도약하겠다”고 전했다.

윤승준 기자 sjyoon@skyedaily.com 기자페이지 +