캐피털원, 最古 신용카드 ‘다이너스클럽’ 모기업 인수

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미국 최대 신용카드사 출범 예고

김학형 기자 기자페이지 + 입력 2024-02-20 15:34:25

▲ 미국의 대형 금융사 캐피털원이 20일(현지시간) 가장 오래된 신용카드 ‘다이너스클럽’을 보유한 디스커버 파이낸셜(디스커버) 인수한다고 발표했다. AFP=연합뉴스

미국의 대형 금융사 캐피털원이 최고(最古) 신용카드 ‘다이너스클럽’을 보유한 디스커버 파이낸셜(디스커버)을 인수한다. 이로써 미국 최대 카드사가 탄생할 전망이다. 캐피털원은 미국 내 9번째 규모의 은행이자 신용카드사다.

20일(현지시간) 블룸버그 보도에 따르면 캐피털원이 디스커버 주식 1주당 자사주 1.0192주를 지급하는 350억 달러 규모의 주식 거래로 디스커버를 인수하기로 합의했다. 16일 종가 대미 26.6% 웃돈이 붙었다. 캐피털원은 규제 당국이 두 회사 합병을 올해 말이나 내년 초 승인할 것으로 내다봤다. 합병이 완료되면 캐피털원 주주들은 지분 약 60%를, 디스커버 주주들이 나머지를 보유하게 된다.

캐피털원은 주 고객이 비교적 저(低)신용등급의 서브프라임(비우량) 소비자였으나 최근 몇 년간 소비 수준 및 충성도 높은 우량 고객을 유치하고자 노력해 왔다. 블룸버그는 이번 거래로 두 소비자 금융 브랜드가 모여 미국 신용카드 대출 규모 기준 오랜 경쟁사인 JP모건 체이스와 씨티그룹을 능가할 것으로 봤다. 리차드 페어뱅크(73) 캐피털원 최고경영자(CEO)는 성명에서 “가장 큰 결제망과 경쟁 가능한 두 회사를 하나로 모을 ‘단 하나의 기회’”라고 말했다.

지난해 디지털 컨시어지(Concierge·투숙객 대상 종합 편의) 서비스 벨로시티 블랙을 인수하며 아메리칸 익스프레스와 JP모건이 주도하는 럭셔리 시장에 더욱 깊숙이 진출했다. 이번 거래는 올해 세계 최대 기업 인수·합병(M&A)으로 평가된다. 지금껏 가장 큰 M&A 건은 1월 미 소프트웨어 프로그래밍 기업 시놉시스가 동종 업체 앤시스를 약 340억 달러에 인수한 것이다.

로이터통신과 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 캐피털원과 디스커버의 시장 가치는 각각 약 522억·280억 달러이며 이번 인수로 더 높은 웃돈이 붙을 것으로 예상된다. 과거 연방준비제도(Fed·연준)에서 은행 합병을 감독한 제레미 크레스 미시간대 경영법 교수는 로이터에 “이 거래가 상당한 반발을 불러일으키고 규제(독점금지 등) 조사가 강화될 것”이라고 말했다.

김학형 기자 hhkim@skyedaily.com 기자페이지 +

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