위기의 대한항공…1조원 규모 유상증자 추진 검토

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국내 대형 증권사·유상증자 주관사 및 인수간 구성 위한 작업 진행

이창현 기자 기자페이지 + 입력 2020-04-20 18:41:57

▲재계와 금융투자업계는 대한항공이 최소 5000억원, 최대 1조원 규모의 일반공모 유상증자를 추진하기 위해 주요 증권사들과 협의를 진행 중이라고 밝혔다. ⓒ스카이데일리

대한항공이 최대 1조원 규모의 유상증자를 통해 자금 확보에 나설 계획이다.

재계와 금융투자업계는 대한항공이 최소 5000억원, 최대 1조원 규모의 일반공모 유상증자를 추진하기 위해 주요 증권사들과 협의를 진행 중이라고 밝혔다. 현재 NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권 등 국내 대형 증권사와 유상증자 주관사 및 인수간 구성을 위한 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다.

대한항공은 지난달 6228억원 항공운임채권 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했지만 매월 4000~5000억원 수준의 인건비와 이달 만기인 2400억원의 회사채가 합쳐져 현금 고갈 위기에 처했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 대한항공의 국제선 공급률은 전년 대비 96% 급감하며 1분기 영업손실은 2400억원대에 달할 것으로 전망된다. 대한항공의 1분기 적자 전환이 현실화되면 대한항공은 2013년 이후 7년 만에 분기 영업손실을 기록하게 된다.

실제 대한항공의 국제선 여객수는 1월 전년 대비 1.2% 감소한 약 174만명, 2월 36.6% 줄어든 약 103만명을 기록한 뒤 3월에는 87.4% 급감한 약 21만명을 기록했다.

특히 조원태 한진그룹 회장이 지난달 29일 입장문을 통해 “유휴자산 매각과 더불어 이사회와 협의해 추가적인 자본 확충 등으로 회사의 체질을 강화하는 계기로 만들겠다”며 ‘추가적인 자본 확충’을 언급해 유상증자 가능성에 더욱 관심이 쏠렸다.

일각에서는 대한항공이 5000억~1조원 규모의 일반공모 유상증자 추진을 위해 주요 증권사들과 협의 중이란 관측도 나오고 있다. 앞서 대한항공은 부채 비율을 낮추기 위해 지난 2015년 1월 역대 최대 수준인 5000억원 규모의 유상증자를 실시한 바 있다.

2017년에도 재무건전성 확보를 위해 4500억원 규모의 유상증자를 단행하고 부채비율을 900%대로 낮춘 바 있다. 다만 유동성 확보 차원에서 유상증자를 비롯 여러 방안을 검토하고 있으나 아직 확정된 사항은 없다고 밝혔다.

게다가 시장에선 미국 자회사 한진인터내셔널의 채무불이행 가능성이 높아진 점도 언급되고 있다. 지난 17일 국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 한진인터내셔널의 신용등급을 ‘B-’에서 ‘CCC+’로 강등했다. 신용등급 ‘CCC’는 채무불이행 위험이 매우 큰 투기등급 수준이다.

한편 대한항공은 코로나 사태로 경영 환경이 악화되며 전 직원 70% 휴업, 임원 급여 반납, 자산매각 등 고강도 자구안도 이미 실시하고 있다. 대한항공은 이달 16일부터 오는 10월15일까지 전 직원을 대상으로 6개월 간 휴업을 실시한다.

휴업 기간 임금은 휴업수당이 지급되며, 휴직에 돌입하는 직원 규모는 전체 인원의 70%를 넘는 수준이다. 경영진도 경영이 정상화될 때까지 부사장급 이상은 월 급여의 50%, 전무급은 40%, 상무급은 30%를 반납하기로 했다.

대한항공 관계자는 “유동성 확보를 위한 모든 방안을 검토하는 과정의 일환으로 유상증자도 검토 중이다”며 “구체적으로 확정된 바는 없다”고 전했다.

[이창현 기자 / 행동이 빠른 신문 ⓒ스카이데일리]

이창현 기자 chlee@skyedaily.com 기자페이지 +