삼바, 바이오젠과 자산양수도 종결...공동경영 돌입

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바이오에피스 922만6068주 양도…바이오젠 7595억 지급

나광국 기자 기자페이지 + 입력 2018-11-06 18:23:42

삼성바이오로직스가 바이오젠과의 11월 7일부로 삼성바이오에피스에 대한 콜옵션 자산양수도 절차를 마무리 짓고 본격적인 공동경영 체제에 돌입한다. 콜옵션 행사가격은 최종적으로 7595억원으로 결정됐다. 이에 따라 올 연말 삼성바이오로직스 재무제표에 순자산이 4413억원 만큼 증가하게 된다.

삼성바이오로직스에 따르면 6일 바이오젠과의 삼성바이오에피스 지분 관련 콜옵션 계약의 주식 양수도 절차가 7일로 모두 종결될 예정이다. 이날 삼성바이오로직스의 삼성바이오에피스 지분율은 94.6%에서 50%+1로 줄어들고, 바이오젠은 삼성바이오 측에 콜옵션 행사 가격 약 7595억원을 현금으로 지급한다.

삼성바이오로직스는 바이오젠에 삼성바이오에피스 지분을 넘기면서 기존 재무제표에 회계처리했던 삼성바이오에피스 양도 지분과 관련된 매각예정자산 2조2478억원, 파생상품부채 1조9336억원을 함께 없애게 된다. 올 4분기(10~12월)에는 관계 기업 처분 이익 약 4413억원이 영업외 이익으로 반영될 예정이다.

바이오젠의 콜옵션 비용 지급으로 현금 및 현금성 자산은 지난 6월 말 기준 약 4779억원에서 1조2374억원으로 증가하고 부채 비율은 94.6%에서 42.6%까지 감소한다.

바이오젠은 삼성바이오로직스와 바이오시밀러 개발사인 삼성바이오에피스를 공동 설립한 다국적제약사다.

삼성바이오로직스와 바이오젠은 2011년 12월 합작사인 삼성바이오에피스 설립을 위한 주주 간 계약을 체결할 당시 바이오젠이 삼성바이오에피스의 지분을 ‘50%-1주’까지 매입할 수 있는 콜옵션을 계약을 체결한 바 있다. 삼성바이오에피스는 2012년 2월 공식 설립됐고, 바이오젠은 올해 6월 29일 콜옵션을 행사했다.

콜옵션 행사와 자산양수도 종결에 따라 삼성바이오로직스의 삼성바이오에피스 지분율은 기존 94.6%에서 ‘50%+1주’로, 바이오젠은 ‘50%-1주’로 변경된다. 바이오젠과 삼성바이오로직스는 삼성바이오에피스 공동경영 체제에 돌입하며, 이사회 역시 양사 동수로 구성할 예정이다.

주식 양수도 일자는 예상보다 한달여간 앞당겨진 일정이다. 삼성바이오로직스 관계자는 “바이오젠이 자사가 진출해 있는 각국에서의 기업결합신고 절차를 감안해 주식양수도 거래일을 기존 9월 말에서 11월 말로 미뤄뒀으나 예상보다 더 일찍 절차가 끝나면서 거래 종료일을 한달여간 앞당겼다”고 밝혔다.

김태한 삼성바이오로직스 사장은 “바이오젠과의 합작을 통해 바이오시밀러 사업이 지금과 같은 좋은 성과를 조기에 얻을 수 있었다”며 “이번 자산양수도 종결로 본격적인 공동경영 체제로 돌입한 만큼 앞으로도 긴밀하게 협의해 성공적인 합작사례로 남을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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나광국 기자 kkna@skyedaily.com 기자페이지 +