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원화 약세 국면에서 외화 유동성 확보와 외환시장 안정 수단으로 꼽혀온 김치본드가 다시 시장에 등장했다.
현대카드는 19일 외화 표시 채권인 김치본드(Kimchi Bond)를 공모 방식으로 발행했다고 밝혔다. 발행 규모는 2천만 달러(약 294억원)로, 1년 만기 단일물이다.
이번 발행은 원화 환전 목적의 김치본드 발행 규제가 완화된 이후 국내 기업이 공모 방식으로 발행한 첫 사례다. 원화 환전 목적 김치본드는 2011년 이후 외국환업무취급기관의 투자 제한으로 발행이 사실상 중단돼 왔다.
한국은행은 지난해 외환시장 수급 불균형과 원화 약세 압력을 완화하기 위한 방안의 하나로 김치본드 발행 활성화를 추진하며, 원화 환전 목적 김치본드에 대한 투자 규제를 완화했다.
발행 금리는 미국 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 60bp를 가산한 수준에서 결정됐다.
현대카드는 이번 발행을 통해 외화 조달 수단을 추가했다. 회사는 그간 해외 달러화표시채권, 신디케이트론, 자산유동화증권(ABS) 등을 통해 외화 자금을 조달해 왔다.
현대카드 관계자는 “외화 조달 수단을 다양화하기 위한 차원에서 김치본드 발행을 추진했다”고 말했다.
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