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SK그룹의 에너지 계열사인 SK이노베이션과 SK E&S가 17일 이사회를 열고 양사 합병안을 논의한다. 이에 따라 이르면 11월 중으로 자산 규모 기준 106조원에 달하는 ‘초대형 에너지 기업’이 탄생할 전망이다.
업계에 따르면 SK이노베이션과 SK E&S는 이날 각각 이사회를 열고 양사의 합병안에 대해 논의한다.
SK그룹이 강도 높게 추진 중인 그룹 구조조정(리밸런싱)은 두 기업의 통합을 골자로 이어질 전망이다.
SK에너지‧SK온 등 9개 자회사를 거느린 이노베이션은 정유‧석유화학‧윤활유 등 화석연료 기반의 에너지 기업으로 보유 자산이 86조 원에 이른다. SK의 자회사인 SK E&S는 액화천연가스(LNG)와 수소‧재생에너지 등이 주력으로 자산 규모 19조 원의 비상장사다.
SK그룹은 두 회사의 합병을 통해 에너지 사업 시너지는 물론 SK이노베이션의 배터리 자회사 SK온의 자금난 해소를 노리고 있다.
그룹 에너지 사업의 시너지를 강화하는 동시에 캐시카우(현금창출원)인 SK E&S를 통해 재무구조를 개선한다. 현금창출원으로 손꼽히는 SK E&S는 지난해 매출(11조1700억 원), 영업이익 1조3300억 원으로 SK이노베이션(매출 77조2900억 원, 1조9000억원)보다 수익성 면에서 뛰어나다.
합병시 SK E&S의 자금력으로 2021년 10월 출범 이후 10개분기 연속 적자인 SK온에 수혈할 여력이 생긴다. SK온은 지난해만 5818억 원의 영업손실을 기록했다.
양사 합병안이 이사회를 통과하면 양사는 다음 달 중으로 합병 승인을 위한 임시 주주총회를 여는 등 후속 절차에 돌입할 예정이다.
이르면 11월 초에 합병 절차를 마무리하고 통합 기업을 출범하는 것을 목표로 하는 것으로 알려졌다. 양사의 독립성을 유지하고 시너지를 극대화하기 위해 사내독립기업(CIC) 형태로 합병한다.
이날 논의 결과에 따라 양사의 최대주주인 SK도 18일 이사회를 열어 합병안을 논의할 예정이다. SK는 3월 말 기준으로 SK이노베이션의 지분 36.22%와 SK E&S의 지분 90.0%를 보유하고 있다.
합병이 이뤄지게 된다면 매출 규모가 90조 원에 육박하고 자산 총액이 106조 원에 달하는 초대형 에너지기업이 탄생하게 된다.
SK E&S는 액화천연가스(LNG), 수소, 재생에너지 등을 아우르는 에너지 사업을 하는 알짜 계열사로, 지난해 매출 11조1672억 원과 영업이익 1조3317억 원을 기록했다.
다만 SK E&S가 비상장사인 만큼 합병 비율에 따라 SK이노베이션 소액주주 등 이해관계자의 반발 가능성도 있다. 시장 안팎에서는 SK이노베이션과 SK E&S가 1대 2 수준으로 합병할 것으로 예상하고 있다.
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