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작년 한해동안 비중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량은 463GWh로 전년 대비 26% 성장했지만 한국 배터리 3사의 점유율은 하락한 것으로 나타났다.
비중국 시장에서도 CATL과 BYD를 중심으로 중국계 배터리 업체들의 사용량 확대가 이어지며, 글로벌 OEM들의 공급망 다변화 및 가격 경쟁 심화가 핵심 요인으로 작용한 것으로 분석된다.
4일 SNE리서치에 따르면 LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI의 비중국 글로벌 시장 점유율은 36.3%로 전년 대비 7.4%포인트 감소했다. LG에너지솔루션은 20.5%로 2위, SK온은 9.6%로 3위, 삼성SDI는 6.2%로 6위를 기록했다.
사용량은 LG에너지솔루션 5.4%(95.1GWh) 성장했고 SK온은 12%(44.4GWh) 성장한 반면 삼성SDI는 6.7%(28.9GWh) 감소했다.
▲ 업체별 실적 희비… 완성차 판매 흐름이 갈랐다
LG에너지솔루션은 테슬라 판매 둔화에도 불구하고 쉐보레 전기차 확대와 기아 EV3, 현대 캐스퍼 EV, 르노 세닉 등의 판매 호조로 성장세를 유지했다. 다만 포드와의 공급 계약 해지와 얼티엄 셀즈 공장 가동 중단은 부담 요인으로 작용했다.
SK온은 현대차 아이오닉5와 EV6, 폭스바겐 ID.4·ID.7 판매가 긍정적으로 작용했다. 반면 대용량 배터리를 탑재한 포드 F-150 라이트닝 판매 급감과 SK온–포드 합작법인 블루오벌SK 해체, 미국 전기차 수요 둔화는 부담 요인으로 지목된다.
유일하게 사용량이 감소한 삼성SDI는 BMW 주력모델인 i4와 i5의 판매량 호조가 감소폭을 일부 상쇄했지만 아우디 Q8 e-Tron 판매 부진과 리비안 판매 둔화 영향으로 전체 사용량이 감소했다. 아우디 Q6 e-Tron과 지프 Wagoneer S는 일부 보완 요인으로 작용했다.
▲ 중국 배터리, 비중국 시장까지 영향력 확대
중국 업체들의 약진도 두드러진다. 중국을 제외한 글로벌 시장 상위 10위권에 중국 업체가 5곳 포함되며 비중국 시장에서도 영향력을 확대했다.
CATL은 전년 대비 39.8% 증가한 138.8GWh를 기록하며 점유율 30%로 1위를 유지했다. 테슬라, BMW, Mercedes-Benz, 폭스바겐 등 다수 글로벌 OEM이 CATL 배터리를 채택하고 있다. CATL은 리튬이온 배터리 중심 포트폴리오를 유지하면서 나트륨이온 배터리 상용화도 추진 중이며, 2026년 승용차와 상용차 적용을 목표로 양산 확대를 준비하고 있다.
특히 BYD의 성장이 눈에 띈다. BYD는 사용량이 140.3% 증가하며 5위에 올랐다. 배터리와 전기차(BEV·PHEV)를 자체 생산하는 구조와 가격 경쟁력을 바탕으로 해외 시장 입지를 빠르게 넓히고 있다. 유럽 내 BYD 배터리 사용량은 2025년 14.9GWh로 전년 대비 201.4% 증가했다. BYD 역시 원가 경쟁력 확보를 위해 나트륨이온 배터리 투자를 확대하고 있다.
이외에도 주로 테슬라에 배터리를 공급하는 일본의 파나소닉은 비중국 전기차용 배터리 시장에서 4위를 차지했다. 파나소닉은 테슬라 의존도를 낮추기 위해 북미 생산라인 효율 개선과 4680·2170 셀 개발에 집중하고 있으며, 캔자스·네바다 공장 전환 작업도 진행 중이다. 동시에 ESS용 배터리 생산을 늘리며 사업 포트폴리오 다각화에 나서고 있다.
SNE리서치는 중국 시장의 LFP 중심 가격 경쟁력이 강화되면서 배터리 셀 단가 하락이 이어졌고, 유럽 시장 역시 판매 회복 속에서도 중국 업체 점유율 확대가 지속되면서 한국 업체들의 수익성 개선을 제약했다고 평가했다. 북미 시장은 전기차 수요 불확실성과 완성차 업체들의 전동화 전략 조정으로 가동률과 출하량 회복 속도가 둔화된 것으로 분석했다.
▲ 글로벌 판도 변화… K-배터리 점유율 하락
한편 중국을 포함한 전체 글로벌 전기차용 배터리 시장에서 한국 3사의 점유율은 15.4%로 전년 대비 3.3%포인트 감소했다. LG에너지솔루션은 9.2%로 2위, SK온은 3.7%로 6위, 삼성SDI는 2.4%로 9위를 기록했다.
전체 시장 점유율은 CATL(1위), BYD(2위), CALB(4위), 고션(5위), EVE(8위), SVOLT(10위) 등 중국 업체 6곳이 70% 이상의 점유율을 차지했다.
SNE리서치는 “20206년 국내 배터리 셀 업체들의 실적 회복은 북미 EV 수요 둔화와 유럽 내 경쟁 심화 영향으로 지연될 가능성이 크다”면서도 “ESS 수요 확대가 국내 업체들의 제품 믹스 개선과 가동률 방어 측면에서 실적 하방을 일부 완충할 수 있다”고 전망했다.
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