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KB증권이 올해 2분기에 적자를 낸 이마트의 쓱닷컴(SSG.com)에 대해 손익 관리보다는 외형성장과 점유율 확대에 주력할 시기라고 평가했다. 이마트에 대해선 중장기 관점에서 매수를 추천하며 목표주가를 26만원으로 상향했다.
KB증권은 13일 보고서에서 이마트의 2분기 실적에서 나타난 자회사 쓱닷컴의 적자와 관련해 “비용 수반이 불가피한 옳은 전략이다”면서 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 24만에서 26만원으로 상향했다. 이는 12일 종가(16만9000원)와 비교해 53.8% 높은 수준이다.
앞서 이마트는 2분기 연결 기준 매출액으로 전년 동기 대비 13% 증가한 5조8647억원을 거뒀다. 영업이익도 -474억원에서 76억원으로 흑자 전환했다. 같은 기간 SSG닷컴의 경우는 약간 달랐다. 매출은 3495억원으로 19% 증가했지만 영업적자는 157억원에서 265억원으로 늘었다. 신규 고객 확보를 위한 마케팅 비용이 증가한 영향이다.
박신애 KB증권 연구원은 “쓱닷컴 적자가 확대된 모습이 다소 걱정스러울 수 있으나 손익 관리보다는 외형 성장과 점유율 확대에 주력할 시기다”면서 “이마트에 대해 중장기 관점에서 매수 접근을 추천한다. 현 주가는 저평가 상태다”라고 밝혔다.
이어 “식품과 비식품의 고른 성장, 마케팅 고도화, 생산 능력 확대 등을 통해 하반기 쓱닷컴의 총거래액(GMV) 성장률은 30%를 상회할 것으로 기대된다”면서 “네이버와의 전략적 제휴 역시 쓱닷컴의 외형이 한 단계 성장하는 발판이 될 것이다”고 전망했다.
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한편 KB증권은 이마트의 실적 추정치도 대폭 조정했다. 이에 따르면 올해 매출액은 24조9662억원, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 4519억원, 8094억원으로 추정된다. 이는 지난해와 비교해 각각 13.3%, 90.6%, 123.7% 늘어난 규모다.
박 연구원은 “2분기 가양동 부지 매각 대금 6366억원(세전)이 영업외이익으로 반영되면서 올해 지배주주순이익이 142% 상향조정됐다”며 “9월에 지분율이 50%에서 67.5%로 상승하며 연결 자회사로 편입되는 스타벅스 지분 추가 취득 영향도 반영됐다”고 설명했다.
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