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인공지능(AI) 반도체 세계 1위 기업 엔비디아가 AI 인프라 투자 열기에 힘입어 2분기 매출이 1년 전보다 2배 이상 늘었다. 메모리 가격 급등으로 수익성 압박이 커지고 있지만, 엔비디아는 공급 물량을 대폭 확보하며 내년에도 높은 성장세가 이어질 것으로 전망했다.
엔비디아는 26일(현지시간) 회계연도 2027년 2분기(5~7월) 매출이 전년 동기 대비 106% 증가한 962억2000만 달러(약 133조2000억 원)를 기록했다고 밝혔다. 시장조사업체 LSEG가 집계한 전망치 921억7000만 달러를 40억 달러 이상 웃돌았다. 13분기 연속 매출 신기록이다.
주당순이익(EPS)은 2.22달러로 시장 전망치 2.10달러를 상회했고, 매출총이익률은 75%를 기록했다. AI 칩이 포함된 데이터센터 부문 매출은 890억 달러로 전년 동기 대비 117% 증가하며 전체 매출의 92%를 차지했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "AI는 지금 변곡점에 도달했다"며 "컴퓨트(연산자원) 수요가 가속하고 있다"고 말했다.
엔비디아는 3분기 매출이 1080억 달러(약 149조5000억 원)에 이를 것으로 전망했다. 시장 예상치인 1040억 달러를 웃도는 수준이다. 특히 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)는 2028회계연도 매출이 약 70% 성장할 것으로 예상한다고 밝혔다. 팩트셋이 집계한 시장 전망치인 45% 성장보다 크게 높은 수준이다.
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다만 메모리 가격 급등은 수익성에 부담으로 작용하고 있다. 엔비디아는 3분기 매출총이익률 가이던스를 74%로 제시했으며, 4분기에는 71~72%까지 낮아질 것으로 예상했다. AI 인프라 투자 확대로 고대역폭메모리(HBM) 등 메모리 공급이 빠듯해진 영향이다.
엔비디아는 마진 압박에도 메모리 등 공급망 확보를 위한 약정을 크게 늘렸다. 공급·설비 관련 약정 규모는 1분기 1190억 달러에서 2분기 2790억 달러로 2배 이상 증가했으며, 회사는 대부분이 메모리 조달과 관련된 것이라고 설명했다.
2분기 잉여현금흐름(FCF)은 213억 달러로 전년 동기 대비 58.7% 증가했다. AI 인프라에 대규모 투자를 진행하는 다른 빅테크 기업들의 현금흐름이 악화되는 것과 대조된다.
엔비디아는 메모리 가격 상승과 비용 부담을 원가 개선과 생산주기 단축, 제품 구성 조정 등을 통해 방어한다는 계획이다. 실적 발표 이후 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 4%대 상승했다.
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