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삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 자사주 매입이 국내 증시의 새로운 수급 변수로 떠올랐다. 두 기업이 사실상 시장의 최대 매수자로 나서면서 코스피 하단을 방어하고 있지만, 외국인과 개인, 연기금은 이를 차익실현 기회로 활용하고 있어 증시가 본격적인 상승 국면으로 전환할지는 불투명하다는 분석이 나온다.
28일 한국거래소에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 본격화된 지난 20일 이후 기타법인은 6거래일 연속 하루 1조 원대 순매수를 기록했다. 누적 순매수액은 8조5천억 원을 넘어섰다. 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 매수세가 사실상 전체 시장 수급을 지탱하는 구조다.
반면 외국인과 개인은 같은 기간 각각 5조9천억 원, 3조2천억 원가량을 순매도했다. 기관도 연기금을 중심으로 매도세가 나타났다. 대형 반도체주의 자사주 매입이 주가 하락을 막아주면서 기존 투자자들에게는 가격 충격 없이 보유 물량을 처분할 수 있는 '안전한 출구'가 되고 있다는 의미다.
삼성전자는 오는 11월까지 15조 원, SK하이닉스는 40조 원 규모의 자사주를 사들일 계획이다. 지금까지의 매입 속도를 감안하면 앞으로도 수십조원의 추가 매수 여력이 남아 있어 단기적으로 두 종목의 주가 하방은 강하게 지지될 가능성이 크다.
그러나 이는 증시 전체의 강세를 보장하지는 않는다. 실제 자사주 매입 이후에도 코스피는 7000선 돌파에 실패한 채 박스권 흐름을 이어가고 있다. 엔비디아의 호실적에도 AI 공급망 전반으로 매수세가 확산되지 않았다는 점은 투자자들의 경계심이 여전히 크다는 신호로 해석된다. 이날 장중에도 코스피와 삼성전자, SK하이닉스가 동반 약세를 보였다.
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미국 장기 국채금리 상승과 통화정책 불확실성도 부담이다. 시장은 이날 예정된 케빈 워시 미 연방준비제도 의장의 잭슨홀 연설에 촉각을 곤두세우고 있다. 고금리가 장기화될 경우 성장주와 반도체주에 대한 밸류에이션 부담이 커질 수 있기 때문이다.
결국 현재 코스피는 '매수세가 강해서 오르는 시장'이라기보다 삼성전자와 SK하이닉스라는 두 대형주의 인위적으로 강한 매수 수요가 지수를 방어하는 시장에 가깝다. 자사주 매입은 단기적으로 하락을 막는 안전판이 될 수 있지만, 외국인과 기관의 매도세가 지속된다면 그 자체가 새로운 상승 동력으로 이어지기는 어렵다.
시장에서는 자사주 매입이 끝난 뒤에도 이를 대신할 새로운 수급 주체가 등장할 수 있느냐가 코스피의 다음 방향을 결정할 핵심 변수라는 분석이 나온다. 특히 대형 AI 기업 앤트로픽의 IPO 등 글로벌 자금 수요가 커지는 상황에서는 국내 증시가 단순한 '하방 방어'를 넘어 외국인 자금을 다시 끌어들일 수 있는지가 향후 코스피 7,000선 돌파의 관건이 될 전망이다.
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