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다음달 상장 예정인 카카오페이가 금융감독원(금감원)의 정정 요구에 따라 희망공모가를 6~9만원으로 낮춘 증권신고서를 지난달 31일 공시했다.
이는 앞서 지난달 2일 제출한 증권신고서에서 제시한 6만3000~9만6000원에서 4.7~6.2% 정도 내린 가격이다.
공모주식수는 기존과 같은 총 1700만주로 이 가운데 우리사주조합에 340만주(20%)를 우선배정하고 일반공모로 1360만주(80%)를 배정한다. 이를 통해 카카오페이는 최소 1조200억원에서 최대 1조5300억원의 자금을 조달하게 된다.
일정도 모두 변경됐다. 이달 29~30일 수요예측을 진행하며 내달 5~6일 청약을 진행한다. 배정공고 및 납입기일은 다음달 8일, 상장 예정일은 14일이다.
대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며 대신증권이 공동주관사를 맡는다. 한국투자증권과 신한금융투자도 인수회사로 참여할 예정이다.
특히 카카오페이는 일반 청약 물량을 100% 균등 배정한다. 모두에게 동등한 공모주 청약 기회를 줘 기업 철학 ‘누구에게나 이로운 금융’을 실천하겠다는 방침이다. 이에 따라 최소 청약 단위 20주에 대한 청약증거금 90만원만 있으면 누구나 카카오페이의 주주가 될 수 있을 전망이다.
카카오페이는 결제·송금을 중심으로 증권, 보험, 대출 등으로 서비스를 확장한 금융플랫폼이다. 올해 1분기 영업이익 108억원, 순이익 120억원을 기록해 분기 흑자 전환했다.
모회사 카카오가 지분 56.1%를, 알리페이 싱가포르 법인이 43.9%를 쥐고 있다. 알리페이는 중국 알리바바의 자회사 앤트그룹이 운영하는 금융사다. 한때 대주주 적격성 심사를 위한 중국 당국의 서류를 받지 못해 마이데이터 사업 진출에 애를 먹었다.
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