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HD현대의 조선·해양산업 분야 종합 솔루션 기업 HD현대마린솔루션이 본격적인 상장 절차에 돌입한다.
HD현대마린솔루션은 26일 금융위원회에 전날 증권신고서를 제출하고 5월 내로 유가증권시장(KOSPI·코스피) 상장을 추진한다고 발표했다.
HD현대마린솔루션은 올해 상반기 기업공개(IPO) 최대어로 꼽힌다. HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만 주를 공모할 예정이다. HD현대마린솔루션이 신주 445만 주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 사모펀드 KKR이 보유한 1520만 주 중 445만 주를 구주 매출로 내놓는다. 2480만 주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는 것으로 전해졌다.
HD현대마린솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 7만3300원부터 8만3400원으로 총 예상 공모 금액은 6524억~7423억 원이다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조2582억 원에서 3조7071억 원이다.
수요예측은 내달 16~22일 진행되며 일반청약은 같은 달 25~26일 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 KB증권과 스위스의 금융 서비스 회사 UBS 및 미국의 유력 투자은행 JP모건이다. 공동주관사는 신한투자증권·하나증권이다. 또한 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.
HD현대마린솔루션은 지난 2016년 증가하는 선박의 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 독립법인으로 설립됐다. 이후 기존 선박 AM 사업뿐만 아니라 친환경 개조·디지털 솔루션 등으로 사업영역을 점차 확장했다.
2017년 출범 첫해 매출은 2403억 원이었으나 이후 연평균 35%의 높은 성장세를 보이며, 지난해 매출 1조4305억 원을 기록했다. 2017년과 비교하면 6배가량 증가한 수치다.
이기동 HD현대마린솔루션 대표는 “HD현대마린솔루션은 조선·해양산업 내 AM시장에서 새로운 사업모델을 구축해 지속적인 성장성과 수익성을 확보해왔다”며 “이번 IPO를 통해 AM·친환경·디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.
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