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홈플러스가 슈퍼마켓 사업부문인 홈플러스 익스프레스에 이어 본사와 대형마트, 온라인몰을 포함한 잔존사업부문 매각에 나섰다. 회생 절차가 장기화하는 가운데 임직원 급여와 납품대금 지급까지 차질을 빚자 사실상 마지막 승부수를 던진 것으로 풀이된다.
26일 업계에 따르면 홈플러스는 최근 잔존사업부문에 대한 인가 전 인수합병(M&A)에 본격 착수했다. 매각 주관사는 홈플러스 익스프레스 매각 때와 같은 삼일회계법인이다. 이미 잠재적 매수자들에게 티저레터를 발송하고 매각 작업을 시작한 것으로 알려졌다. 이번 M&A는 공개입찰 방식으로 진행되며 서울회생법원의 승인을 조건으로 한다.
홈플러스는 당초 익스프레스를 포함한 전체 사업부 통매각을 추진했지만, 막대한 인수 비용과 대형마트 업황 둔화 부담 탓에 희망 업체를 찾지 못했다. 이후 비교적 알짜 자산으로 평가받던 익스프레스를 분리 매각했고, 하림그룹 계열사인 NS홈쇼핑에 매각하는 데 성공했다. 그러나 매각 대금이 기대보다 낮은 수준으로 평가되면서 자금난을 완전히 해소하기는 어려운 상황이다.
현재 홈플러스의 유동성 위기는 빠르게 악화하고 있다. 홈플러스는 전체 104개 대형마트 매장 가운데 기여도가 낮은 37개 매장의 영업을 7월3일까지 잠정 중단하고, 나머지 67개 매장 중심으로 운영하고 있다.
하지만 지난달 급여 일부를 제때 지급하지 못한 데 이어 5월 급여 지급도 차질을 빚고 있다. 자금난 우려로 상품 납품도 원활하지 않아 고객 이탈이 커지는 악순환도 이어지고 있다.
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대출 여건도 녹록지 않다. 홈플러스는 익스프레스 매각 대금이 유입되기 전까지 필요한 브릿지론과 긴급운영자금 대출을 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 요청해왔다. 그러나 메리츠 측이 MBK파트너스의 연대보증을 요구하면서 협상은 난항을 겪고 있다. 홈플러스 측은 해당 조건을 수용하기 어렵다는 입장인 만큼 금융권 추가 대출도 사실상 막힌 상태다.
잔존사업부문 매각이 성사될 경우 인수자는 단숨에 국내 대형마트 업계 3위 사업자로 올라설 수 있다. 대형마트뿐 아니라 온라인 채널과 본사 조직까지 확보할 수 있다는 점도 매력으로 꼽힌다.
그러나 실제 원매자가 나타날지는 미지수다. 이마트와 롯데마트는 이미 자체 점포 효율화와 이커머스 대응에 집중하고 있어 경쟁사를 인수할 유인이 크지 않다. 하림그룹 역시 근거리 SSM을 통한 식품 사업 시너지를 노린 것이지, 고정비 부담이 큰 대형마트 본체까지 떠안을 가능성은 낮다는 평가가 많다.
부동산 가치 하락도 부담이다. 홈플러스는 과거 보유 부동산 자산 가치를 4조8000억 원대로 평가했지만, 최근 메리츠금융그룹은 담보로 잡은 62개 점포의 부동산 가치가 1조5000억 원대로 떨어졌다고 언급한 바 있다. 여기에 37개 매장 영업 중단에 따른 인력 재배치와 고용 문제, 노조 반발도 향후 매각 협상의 변수로 꼽힌다.
결국 홈플러스는 익스프레스 매각 대금 유입 전까지 메리츠와의 대출 협상을 마무리하고, 동시에 잔존사업부문 매각에서 유의미한 인수 후보를 찾아야 하는 처지다. 회생계획 인가 시한이 한 달 남짓 남은 만큼 이번 매각 성패가 홈플러스의 생존을 가를 분수령이 될 전망이다.
업계 관계자는 “잔존사업부문까지 매물로 내놨다는 것은 홈플러스가 선택할 수 있는 카드가 많지 않다는 의미”라며 “대규모 고용과 협력업체 피해를 막기 위해서는 자금 조달과 원매자 확보가 동시에 이뤄져야 한다”고 말했다.
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