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4차 산업혁명과 정보통신기술(ICT)의 발달은 우리 산업 전반에 엄청난 변화를 가져왔다. 이는 식품산업에도 그대로 적용돼 ‘푸드테크(Food Tech)’ 산업을 만들어냈다. ‘푸드테크’는 식품의 생산·가공·유통·서비스 등 전 범위에 걸쳐 전통 식품(food)산업에 ICT가 접목된 신산업을 말한다. 해외 푸드테크 산업은 투자가 활발하고 관련 산업들도 크게 성장하고 있는 반면, 배달을 중심으로 하는 국내 푸드테크 산업은 상대적으로 식품의 생산·보관·가공 관련 분야가 미약하다는 평가가 나온다. 국내 스타트기업을 중심으로 한국 푸드테크 산업의 현주소를 짚어봤다.
국내 시장, 글로벌 시장 비해 온라인 등 특정분야 편중
올해 초 열린 세계 최대 전자제품 전시회인 ‘CES 2022’에서 사상 처음으로 푸드테크가 올해 주목해야 할 5대 기술 트렌드 중 하나로 꼽혔다. 푸드테크 분야에 대한 관심이 높아지고 있다는 방증이 아닐수 없다.
코로나19로 농산물의 온라인 거래가 급증하고 온라인과 오프라인의 결합현상을 의미하는 ‘O2O(Online to Offline) 서비스’가 확대되고 있다. 이런 가운데 식품 제조·주문·서빙·배달 단계에서의 로봇 활용 등 비대면 서비스가 더욱 중요해짐에 따라 푸드테크 산업의 성장은 더욱 가속화될 것이라고 한국농수산식품유통공사(aT)는 전망하고 있다.
글로벌 시장조사 업체 이머전리서치는 전 세계 푸드테크 시장 규모가 2019년 2203억달러(약 299조원·2일 환율 달러당 1360원 기준)에서 오는 2027년까지 연평균 성장률 6%를 기록하며 3425억달러(약 465조원)로 증가할 것으로 내다봤다.
한국농촌경제연구원의 ‘식품산업의 푸드테크 적용 실태와 과제’ 보고서에서도 이러한 성장세가 확인된다. 보고서에 따르면 2021년 전 세계 푸드테크 시장 규모는 약 2720억달러(약 370조원)로 2017년(2110억달러) 대비 28.9% 증가했다. 2025년에는 3600억달러(약 490조원)에 달해 2021년 대비 32.4%나 급증할 것으로 추정됐다. 권역별로는 미국이 지난해 830억달러에서 1110억달러로, 유럽은 720억달러에서 950억달러, 아시아가 670억달러에서 900억달러로 고르게 성장할 것이라는 전망이 지배적이다.
글로벌 시장에서는 이러한 식품산업 밸류 체인의 생산 부문부터 판매까지 다각도에서 푸드테크 시장이 형성됐다. 글로벌 푸드테크 중 식품 패키징 산업이 2020년 기준 3230억달러로 가장 큰 규모를 기록했으며 2028년 4782억 달러까지 47.7% 성장할 것으로 전망된다. 온라인 식품 배달 시장 규모는 1150억달러, 식물성 대체육 시장은 294억달러로 나타났다. 최근 글로벌 식품 시장에 도입된 AI와 로봇 서비스는 각각 30억달러, 17억달러 규모로 추정된다.
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| ▲ 크게 보기=이미지 클릭 / [그래픽=오동훈 기자] ⓒ스카이데일리 |
반면 국내 푸드테크 산업은 온라인 플랫폼, 외식 로봇서비스, 식품 패키징, 대체식품 등에 집중돼 있다. 국내는 온라인 플랫폼을 통한 식품 거래액 규모가 2020년 기준 42조6000억원으로 가장 크다. 이 밖에 외식로봇서비스 시장은 1300억원, 식품 패키징 시장은 약 230억원 규모로 추산된다. 또한 식물성 대체육 시장 규모는 2020년 기준 210억원 규모에서 2025년 270억원까지 29.7% 성장할 것으로 전망된다.
국내 푸드테크는 배달 중심 산업 발달... 융합플랫폼이 필요한 시점
푸드테크 주요 분야는 △음식 주문이나 배달서비스를 제공하는 O2O △유전자를 변형시켜 식품 생산성을 높이는 ‘뉴푸드’ △농사 기술에 첨단기술을 접목해 더 다양한 질 좋은 농사가 가능하게 하는 ‘스마트팜’ △첨단기술을 사용해 3D 프린터나 자동화 주방 등 포함하는 ‘스마트 키친’ △ICT를 기반으로 한 식품 유통 시스템 등으로 구분된다.
특히 동물성 재료를 대체하는 새로운 식품은 현재 세계 식품업계에서 가장 주목하는 트렌드다. UN은 2050년에 세계 인구가 97억명을 돌파할 것이라며 소득의 증가에 따라 세계의 육류 소비량도 지속적으로 증가할 것으로 예측했다. 이에 따라 ‘뉴푸드’에 대한 관심도 커지고 있다.
국내 식품 대기업들도 대체식품을 미래 성장 동력으로 보고 있다. 동원F&B는 2018년 미국 ‘비온드미트’와 국내 독점 공급 계약을 체결하고 2019년부터 관련 제품을 판매 중이다. 롯데푸드는 이미 2019년 자체 개발, 생산한 식물성 대체육 브랜드 ‘엔네이처 제로미트’를 선보였으며, 신세계푸드도 자체 대체육 브랜드 ‘베러미트’를 내놨다.
이에 비해 우리나라 푸드테크 관련 스타트업 기업의 경우 주로 신선식품 식자재 유통, 외식음식 배달 및 맛집 추천 분야를 중심으로 발달하고 있다. 스마트 치킨, 인공지능 및 로봇 요리사, 로봇 배달, 3D 푸드 프린트 등 기술 중심의 푸드테크 산업은 일부 대기업을 제외하고 발달이 미미한 상황이다.
디지털 기반 푸드테크 산업이 커지면서 관련 스타트업에 대기업의 투자도 이뤄지고 있다. 국내 식자재 유통 분야 선두인 CJ프레시웨이는 올해 6월 푸드테크 스타트업 ‘마켓보로’에 403억원을 투자하고 IT기반 식자재 데이터 공동 관리체계 구축에 나섰다. 마켓보로는 외식업체가 온라인에서 주문을 하면 가까운 거리의 오프라인 점포를 통해 식자재를 발송 받는 서비스로 현재 운영 중이다.
‘마켓보로’는 식자재 유통시장에서 디지털 기술을 접목한 B2B 비즈니스모델로 ‘마켓봄’과 ‘식봄’ 서비스를 제공하고 있다.
‘마켓봄’은 식자재 수·발주 유통관리 서비스다. 거래처(식당)에서 앱으로 주문을 하면 도매업체가 주문을 받아 식당으로 배달을 해준다. 선결제 방식으로 미수금이 발생하지 않는데다, 단가관리부터 매출·매입 조회까지 편리하게 이용할 수 있다. ‘식봄’은 오픈마켓으로 유통사가 상품을 자유롭게 올려놓으면 이를 선택해 구매하는 서비스다.
마켓보로 관계자는 “2016년도부터 서비스를 시작한 마켓봄은 입점한 식품 유통사 약 6만4000곳에서 이용료를 받는 구조”라며 “마켓봄은 2018년 누적 거래액 1000억원을 넘어선데 이어 지난해에는 1조원, 올해 상반기 2조원을 돌파했다”고 설명했다.
O2O 푸드테크 플랫폼 스타트기업 ‘식신’은 B2C 비즈니스모델로 레스토랑 정보 서칭부터 예약, 티켓 결제, 리뷰까지 레스토랑의 모든 것을 담은 통합 플랫폼이다. 식신에는 국내 5만6687곳 레스토랑과 해외 1만4137곳의 레스토랑 정보가 수록돼 있다.
‘식신 e-식권’은 B2B 비즈니스모델로 기관·기업+사용자(임직원)+가맹점(식당) 간 상호 협력 연계 서비스를 제공하는 플랫폼이다. 기존의 식대 종이·장부 식권 및 법인카드 이용을 모바일로 편리하게 이용하고 온라인으로 투명하게 관리하는 솔루션도 제공하고 있다.
식신 관계자는 “O2O 푸드테크 플랫폼 식신은 사용자 편의를 위해 무료로 정보를 제공한다”면서 “식신 수익구조는 축적된 소비자들의 맛집 장소 데이터를 분석해 필요로 하는 기업에 장소 데이터를 제휴를 해 수익을 창출하고 있다”고 설명했다.
윤기영 한국외국어대 경영학과 교수는 “한국뿐 아니라 세계적으로 식량 수요량은 늘어나는 반면 식량 생산성이 정체되는 상황이기 때문에 식량안보가 중요한 시점이 됐다”며 “앞으로 배양육이나 대체식품 관련 산업이 계속해서 성장해 나갈 것”이라고 내다봤다.
윤 교수는 이어 “우리나라 푸드테크 산업은 배달을 중심으로 발전을 거듭해, 푸드테크 부문에서 식품의 생산·보관·가공의 프로세스를 구축했는가가 매우 중요하다”고 강조했다. 그는 특히 “푸드테크 산업의 밸류체인에 있어 본원적인 가공까지 할 수 있고, 디지털 기반 플랫폼에서 하드웨어와 소프트웨어가 융합된 플랫폼 형태로 가야 비로소 차별적 경쟁력이 유지될 것”이라고 조언했다.
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