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메타가 컴퓨팅 자원을 판매하기로 했다고 발표하며 메모리 반도체주가 급락했다. 이제까지 메모리 반도체 가격 및 관련 기업 주가 상승의 가장 큰 근거였던 AI(인공지능) 데이터 수요가 기대한 만큼이 아니라는 신호가 나왔기 때문이다.
블룸버그는 1일(현지 시간) 메타가 자체 데이터 센터의 컴퓨팅 자원을 판매하는 클라우드 인프라 사업인 ‘메타 컴퓨트’를 준비하고 있다고 보도했다.
메타는 올해 데이터 센터 건설과 AI 반도체 확보 등을 위해 최대 1450억 달러의 설비 투자를 집행할 계획이라고 밝혔다. 대규모 투자를 통해 확보한 컴퓨팅 자원을 외부에 판매해 수익을 얻겠다고 발표한 것이다.
메타 주가는 메타 컴퓨트 발표 후 약 9% 급등했다. 반면에 마이크론이 약 10% 떨어졌고 샌디스크와 인텔 등 메모리 반도체주가 급락했다.
삼성전자와 SK하이닉스 또한 메모리 급락을 피하지 못했다. 삼성전자는 전일 종가 31만7000원에서 2만7000원 하락한 29만 원으로 거래를 시작하며 30만 원 선이 무너졌고 1일 종가 기준 256만6000원이었던 SK하이닉스 주가 또한 21만5000원 떨어진 235만1000원으로 거래를 시작했다.
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삼성전자와 SK하이닉스가 이끌던 코스피 지수 또한 7933.10로 급락하며 8000선이 무너졌다. 한국거래소는 오전 9시7분3초 유가증권시장에서 매도 사이드카를 발동했다. 올해 코스피 매도 사이드카가 발동된 것은 15번째다.
메모리 반도체주는 AI 열풍에 따른 급격한 실적 상승과 함께 앞으로도 AI 데이터 센터 수요가 계속될 것이라는 기대감이 커지며 급등했다. 그러나 짧은 기간 내에 주가가 급격하게 오르며 메모리 반도체와 관련해 부정적인 소식이 전해질 때마다 급락하는 경향을 보인다.
이번에 전 세계적으로 메모리 주가가 급락한 것 또한 메타가 시장에 AI 컴퓨팅 자원이 남는다는 신호를 보내며 ‘AI 거품론’에 일조한 것으로 풀이된다. 메타가 AI 데이터 센터 투자를 발표했을 때는 AI 데이터 센터 수요가 큰 것으로 해석됐으나 AI 컴퓨팅 자원을 판매하기로 하면서 악재로 바뀐 것이다.
서상영 미래에셋증권 상무는 “메타가 AI 인프라로 구축한 잉여 컴퓨팅 자원을 외부 고객에게 제공하는 사업 계획을 발표하자 빅테크의 과잉 투자 논란과 반도체 수요 피크아웃 가능성이 자극됐다”라며 “미국 반도체 종목들이 하이퍼스케일러들의 자본 지출 속도가 조정될 수 있다는 우려에 큰 폭으로 하락했다”고 말했다.
다만 증권가에서는 AI 컴퓨팅 공급과잉의 가능성을 인정하면서도 AI 데이터 센터 산업이 최고점에 달했다고 확신하기는 어렵다고 해석하고 있다.
황수욱 메리츠 투자전략 애널리스트는 “메타의 AI 컴퓨트 외부 판매 발표는 빅테크 중 약한 연결고리로 지적된 메타의 AI 컴퓨트 공급과잉 가능성을 자극하는 부정적 뉴스로 해석된다”라며 “그러나 메타가 외부 AI 컴퓨팅 용량 확보도 병행하고 있기 때문에 곧바로 투자 축소를 의미한다고 보기는 어렵다”고 분석했다.
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