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인공지능(AI) 데이터센터 확대로 전력 수요가 급증하면서 메타가 전력 조달 전략을 재편하고 있다. 단기적으로는 가스발전으로 전력을 확보하고, 장기적으로는 원전 등 무탄소 전력을 늘리는 투트랙 전략이다.
한화투자증권은 25일 보고서에서 메타의 전력 조달 전략 변화에 주목했다. 메타는 2016년 기업 사용 전력의 100%를 재생에너지로 충당하는 글로벌 캠페인 RE100에 가입했지만, 지난 7월 공식적으로 회원 자격을 종료했다.
RE100 운영기관인 클라이밋그룹은 메타의 신규 가스발전 투자가 RE100 기술기준과 양립하기 어렵다고 설명했다. 다만 메타는 RE100 회원 자격과 별개로 전력 사용량을 청정·재생에너지로 100% 매칭한다는 목표는 유지한다는 방침이다.
메타가 가스발전을 선택한 것은 AI 데이터센터에 필요한 전력을 빠르게 확보하기 위한 것으로 풀이된다. 메타는 루이지애나 하이페리온 데이터센터와 연계해 최대 약 7.5GW 규모의 가스발전 계획을 추진하고 있다.
장기적으로는 원전 등 무탄소 전력 확보에도 나서고 있다. 비스트라·테라파워·오클로 등과 기존 원전 PPA, 출력증강, 신규 개발 프로젝트 등을 통해 최대 6.6GW 규모의 무탄소 전력 포트폴리오를 구축하고 있다. 다만 확정 PPA와 개발 단계 자산이 혼재해 있어 가스발전과 단순 합산하기는 어렵다.
박세연 한화투자증권 연구원은 “메타의 RE100 이탈은 재생에너지 목표의 단순 후퇴보다 AI 데이터센터 전력조달의 제약이 계통접속과 비용회수로 이동하고 있음을 보여준다”고 분석했다.
AI 데이터센터의 전력 확보를 어렵게 하는 것은 발전설비 자체의 부족만이 아니다. 발전설비와 함께 계통접속, 송전·변전 설비, 투자비 회수 구조가 마련돼야 하기 때문이다. 데이터센터가 특정 지역에 집중되면서 발전량이 늘더라도 송전·변전 설비 구축이 지연되면 가동 일정 역시 늦어질 수 있다.
미국 데이터센터 전력 수요는 2024년 34.7GW에서 2030년 65.3GW로 증가할 전망이다. 특히 PJM 계통 권역의 수요 집중도는 같은 기간 38%에서 47%로 높아질 것으로 예상된다.
전력 인프라 투자비를 누가 부담할지도 변수다. 데이터센터 사업자가 계통접속비와 설비투자비를 선납하면 유틸리티의 투자회수 불확실성을 낮출 수 있지만, 비용이 지역 소비자에게 과도하게 이전되면 전기요금 논쟁과 규제 심사, 지역사회 반발로 인허가가 지연될 수 있다.
이에 따라 전력기기 업종의 수혜 여부도 데이터센터 투자 규모만으로 판단하기 어렵다는 분석이다. 실제 고객 계약과 비용회수 승인이 이뤄지고 송전·변전 설비 발주로 이어지는지를 확인해야 한다는 것이다.
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