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수요가 증가하고 있는 차량용 메모리 부문에서 국내 기업은 힘을 쓰지 못하고 있다.
한국자동차연구원이 26일 발간한 ‘K-메모리의 사각지대, 차량용 반도체’ 보고서에 따르면 차량용 반도체는 전장화·ADAS 보급 확산과 향후 자율주행·SDV 도입으로 중요도가 상승하고 있다. 2025년 기준 차량용 반도체 중에서 메모리 반도체 비중은 9.4%에 불과했지만 연평균 성장률은 11.1%로 급성장하고 있다.
ADAS·인포테인먼트 중심이던 차량용 메모리의 탑재 용량이 자율주행·SDV 본격화에 따라 20~30배 증가하며 자동차 산업 내 중요성이 상승한 것이 급성장의 배경이다. 현재 로보택시에는 일반 차량의 20~30배 수준인 200GB 이상의 DRAM이 탑재돼 있고 자율주행 레벨2 차량의 메모리 비용은 2023년 대비 2배가 증가한 100달러 이상으로 추산되고 있다.
수요는 늘고 있지만 공급은 줄고 있다. AI 시장의 성장으로 AI 데이터센터용 메모리가 업계의 핵심 수익원으로 부상하면서 상대적으로 수익성이 낮은 차량용 메모리는 우선순위에서 밀렸다. 또한 차량용 반도체는 가장 높은 신뢰성·안선성을 요구하고 인증·생산·보증이 까다롭지만 수요가 제한적이고 비교적 검증된 구형 제품을 요구해 구조적으로 사업 우선순위가 낮다.
게다가 차량용 반도체도 칩플레이션을 피할 수 없다. 글로벌 시장조사기관 트렌트포스는 올해 1분기 DRAM 가격 상승률 전망치를 당초 전 분기 대비 50~55%에서 80~85%로 상향 조정했다. NAND Flash 역시 기존 전망치(33~38%)를 웃도는 55~60%의 폭등세를 예상했다.
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국내 기업은 고성능·고용량의 AI 서버·모바일 중심 성장 전략에 집중해 전체 메모리 시장을 주도하고 있지만 차량용 메모리에서는 경쟁사 대비 열세다. 국내 기업은 신뢰성 중심의 구형 차량용·산업용 반도체 개발보다 고성능·대용량 중심의 AI 서버·모바일용 반도체를 빠른 개발 사이클로 공급하는 전략을 구사하여 메모리 산업에서 경쟁력을 확보했기 때문이다.
전체 메모리 반도체 시장에서 국내 기업은 DRAM 65.8%, NAND 51.3%를 점유하고 있다. 그러나 차량용 메모리 반도체 부문에서는 국내 기업이 19.8%(DRAM 24.6%, NAND 18.1%)를 차지하고 있고 마이크론이 시장의 과반(51.7%)를 점유하고 있다. 심지어 마이크론과 국내 기업 간의 차량용 메모리 점유율 격차는 2022년 15.7%에서 2024년 19.8%로 벌어졌다.
연구원은 차량용 메모리 공급 불안이 심화되는 지금이 산업 리스크와 기회가 동시에 확대되고 있다고 주장했다. 자율주행·SDV 도입으로 수요 확대는 지속되는 상황에서 차량용과 유사하게 고신뢰성이 요구되는 산업용 메모리도 로봇·자동화 확산으로 고신뢰성 메모리 제품군에 대한 경쟁력 확보가 동반 확대될 전망이라는 것이다.
특히 차량용 메모리는 모바일가전 대비 단가가 높고 인증 후 공급처 변경이 어려워 장기 공급계약이 일반적인 만큼 메모리 산업 하강기에도 안정적 수익원으로 기능할 수 있는 강점을 보유하고 있다. 연구원은 메모리 업계의 대용량·고성능화를 우선하고 최소한의 신뢰성만 충족하는 범용 개발 방식에서 벗어나 차량용·산업용 경쟁력 확보를 위한 신뢰성·안전성 기술 투자와 역량 확충이 필요하다고 강조했다.
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