 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다. 이번 채권의 신용등급은 무디스(Moody’s) ‘Aaa’, 피치(Fitch...'))
신한은행이 3.5년 만기 6억 유로(약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다.
이번 채권의 신용등급은 무디스(Moody’s) ‘Aaa’, 피치(Fitch) ‘AAA’로 결정됐다. 쿠폰금리는 연 3.4116%다. 최종 발행금리는 유로화 채권 지표금리인 미드 스왑금리(Mid-Swap·MS)에 19bp를 더한 수준이다.
수요예측에는 당초 발행 목표인 5억 유로의 3.8배인 19억 유로의 주문이 몰렸다. 신한은행은 이를 바탕으로 발행 규모를 6억 유로로 늘렸다. 가격 결정 과정에서는 최초 제시가격보다 가산금리를 7bp 낮춰 MS+19bp로 확정했다.
투자자 지역별 배분은 범유럽 50%, 영국 37%, 아시아 등 기타 지역 13%다. 기관 유형별로는 자산운용사 43%, 은행 28%, 중앙은행·공공기관 18%, 기타 11% 순이다.
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신한은행은 발행에 앞서 런던·뮌헨·룩셈부르크·코펜하겐에서 투자자 대상 로드쇼를 열고 재무현황과 커버드본드 프로그램, ESG 전략 등을 설명했다.
커버드본드는 금융기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다. 투자자는 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 갖는다.
신한은행 관계자는 “시장 변동성과 불확실성이 이어지는 가운데 유럽 현지 로드쇼를 통해 투자자들과 직접 소통하며 신한은행에 대한 높은 관심을 확인했다”고 말했다.
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