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우리은행이 런던과 홍콩·LA·싱가포르 등 4개 국외영업점을 통해 외화채권을 직접 발행하며 해외 자금조달 기반 강화에 나섰다.
우리은행은 “4개 국외영업점이 현지에서 외화채권을 발행해 총 2억7500만 달러 규모의 장기 외화자금을 조달했다”고 8일 밝혔다. 외화채권은 해외 투자자들로부터 달러 등 외화를 빌리는 대표적인 자금조달 수단이다. 은행은 이렇게 확보한 자금을 해외 기업 대출이나 무역금융, 프로젝트파이낸싱(PF) 등 다양한 해외 금융업무에 활용할 수 있다. 채권 발행은 자본을 늘리는 방식이 아니라 부채를 통해 자금을 조달하는 구조인 만큼, 이번 성과는 ‘자본 확충’보다는 ‘장기 외화 유동성 확보’에 가깝다.
그동안 우리은행은 외화채권 발행을 본점 중심으로 진행해왔다. 이번에는 국외영업점이 현지 채권시장에서 직접 중장기 자금을 조달하면서 해외 자금조달 체계를 한 단계 넓혔다. 기존에는 만기 1년 안팎의 단기 조달 비중이 컸지만, 이번에 2~5년 만기의 장기 자금을 확보하면서 해외 영업 기반과 수익성을 함께 강화할 수 있게 됐다.
한 금융권 관계자는 본지에 “현지에서 직접 채권을 발행하면 시장 상황에 맞춰 필요한 시점에 자금을 조달할 수 있고, 본점을 거치는 절차를 줄여 조달 효율성도 높일 수 있다”며 “해외 영업 확대에 필요한 외화 유동성을 보다 안정적으로 확보할 수 있다는 점도 장점”이라고 설명했다.
우리은행은 이번 조달 과정에서 중기채권 프로그램인 MTN 프로그램을 활용했다. MTN 프로그램은 글로벌 자본시장에서 발행 한도를 미리 등록한 뒤 필요할 때마다 그 범위 안에서 외화채권을 발행하는 방식이다. 매번 새로운 절차를 거치지 않아도 돼 신속하고 유연하게 자금을 조달할 수 있다.
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우리은행은 올해 1월 MTN 프로그램을 업데이트하면서 런던, 홍콩, LA, 싱가포르 4개 지점을 발행 가능 지점으로 추가했다. 2월에는 각 지점 담당자를 대상으로 실무 교육을 진행하며 현지 발행 준비를 이어왔다.
첫 발행은 4월 홍콩지점에서 이뤄졌다. 홍콩지점은 4월부터 5월까지 네 차례에 걸쳐 총 1억8000만 달러를 발행했다. 이후 LA지점이 6월 25일 2000만 달러, 런던지점이 7월 1일 4500만 달러, 싱가포르지점이 7월 8일 3000만 달러를 각각 발행하며 4개 지점 모두 릴레이 발행을 마쳤다.
우리은행은 이번 성과를 바탕으로 국외영업점의 자체 조달 역량을 더 키울 계획이다. 올해 하반기 국외영업점 평가 항목에 ‘MTN 프로그램 활성화 가점’을 신설해 지속적인 채권 발행을 독려한다. 연말에는 프로그램 총 발행 한도를 기존 70억 달러에서 100억 달러로 확대하고, 이 가운데 10억 달러를 국외영업점 몫으로 배정할 방침이다.
금융권 관계자는 “해외 영업이 커질수록 현지에서 안정적으로 외화를 조달할 수 있는 역량이 중요해진다”며 “조달 창구를 다양화하면 글로벌 금융시장 변동성에도 보다 유연하게 대응할 수 있다”고 말했다.
홍진방 우리은행 자금부 부부장은 “이번 국외영업점의 외화채권 자체 발행 완수는 글로벌 현지 영업에 필요한 장기 자금을 안정적으로 확보하는 새로운 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 글로벌 자금 조달 경쟁력을 높여 해외 영업 기반을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.
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