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글로벌 조선사인 현대중공업의 기업공개(IPO) 공모주 일반청약에서 56조원이 넘는 자금이 몰렸다. 기관투자자 대상 수요예측에서 흥행 돌풍을 일으킨 데 이어 일반청약에서도 406대1의 높은 경쟁률을 기록했다. 현대중공업은 추석 연휴 전 17일 유가증권시장에 상장한다.
8일 대표주관사인 미래에셋증권에 따르면 현대중공업 공모주 청약을 받은 미래에셋증권, 한국투자증권, 하나금융투자, KB증권, 삼성증권, 대신증권, DB금융투자, 신영증권 등 8곳에 이틀 간 모인 청약 증거금은 총 56조562억원으로 잠정 집계됐다. 공모 청약 첫 날 증거금이 5조5751억원이었던 것을 감안하면 마지막 날 공모 열기가 뜨겁게 달아오른 것으로 풀이된다.
증권사별 청약증거금 규모를 살펴보면 미래에셋증권에 18조996억원이 몰려 가장 많았다. 이어 한국투자증권에 17조8095억원이 모였다. 그 뒤로 △하나금융투자 7조4039억원 △KB증권 7조786억원 △삼성증권 2조4582억원 △DB금융투자 1조1095억원 △신영증권 1조692억원 △대신증권 1조278억원 순으로 나타났다.
합산 경쟁률은 405.50대1로 집계됐다. 증권사별로 59만2105주를 배정받은 하나금융투자의 경쟁률이 416.81대1로 가장 높았다. 8만8816주를 배정받은 DB금융투자의 경쟁률이 416.39대1로 뒤를 이었다. Δ미래에셋증권(147만5054주) 409.02대1 Δ한국투자증권(147만5055주) 402.46대1 Δ신영증권(8만8816주) 401.27대1 ΔKB증권(59만2105주) 398.50대1 Δ삼성증권(20만7236주) 395.39대1 Δ대신증권(8만8816주) 385.74대1 등이 뒤를 이었다.
청약 건수는 미래에셋증권 50만8860건, 한국투자증권 50만9532건, KB증권 28만4969건, 하나금융투자 17만9988건, 삼성증권 13만5076건, 대신증권 4만3496건, DB금융투자 2만8262건, 신영증권 2만3727건 등으로 집계됐다. 현대중공업은 17일 유가증권시장에 상장할 예정이다.
앞서 현대중공업은 2~3일 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요 예측에서 1836대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 SK아이이테크놀로지(1883대 1)에 이어 역대 유가증권시장 공모주 가운데 두 번째로 높은 수치였다.
공모가는 희망범위(5만2000원~6만원) 최상단인 6만원으로 확정했다. 기관투자자들의 전체 주문 규모는 1130조원으로 대부분 공모가 희망범위의 최상단 금액을 제시한 것으로 알려졌다. 공모가 기준 공모금액은 1조800억원, 상장 후 시가총액은 5조3264억원 규모다.
최진명 NH투자증권 연구원은 “현대중공업은 글로벌 업계 1위 기업으로 상장 후 프리미엄 형성이 예상된다”면서 “LNG선을 비롯한 고부가가치 선박에서 압도적 점유율을 확보하고 있으며 선박엔진 등 핵심 기자재를 자체적으로 생산 및 판매한다는 점에서 경쟁사와 차별화가 되고 하반기를 기점으로 흑자전환이 예상된다”고 말했다.
이어 “국내 경쟁사 대비 해양플랜트 사업 손실비중이 낮은 편이며 달러화 강세, 선가 상승, 재료비 증가에 대한 충당금사전 설정 등으로 하반기부터 양호한 이익 증가 추세를 보일 것이다”며 “현대중공업은 해당 분야의 절대 강자라는 점에서 점유율의 확대에도 유리한 입지를 다진 상태로 판단된다”고 덧붙였다.
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