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KB증권이 삼성전자에 대해 2분기부터 메모리 수급이 개선되면서 메모리반도체 가격이 긍정적인 흐름을 보일 것이라고 전망했다. 목표주가는 10만원, 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
김동원 KB증권 연구원은 “2분기부터 D램, 낸드 수급개선이 시작되며 가격 협상력 강화가 기대된다”면서 “특히 중국 시안 봉쇄와 키옥시아 생산축소 등의 공급 차질 변수는 향후 메모리 가격의 1분기 저점 인식 확산의 계기로 작용할 전망이다”고 22일 분석했다.
또한 현재 고객사와 메모리 업체들의 D램, 낸드 재고가 동시에 감소하고 있는 만큼 메모리 가격이 2분기부터 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상했다. 이에 따라 낸드 평균판매단가(ASP)는 2분기부터 상승 전환하고 D램 ASP도 2분기부터 하락폭을 둔화한 뒤 3분기부터 상승 전환할 것으로 점쳐졌다.
KB증권에 따르면 삼성전자 1분기 실적은 IM(IT·모바일), CE(소비자가전) 등 세트사업 호조 영향으로 매출액 74조4000억원, 영업이익 13조4000억원으로 예상돼 컨센서스 영업이익(13조원)을 상회할 전망이다. 부문별로는 반도체 7조8000억원, IM 4조2000억원, DP(디스플레이) 5000억원, CE 8000억원, 하만(Harman) 1000억원 등으로 추정된다.
김동원 연구원은 “특히 1분기 현재 서버와 PC 업체들의 메모리 재고는 정상 수준에 진입했으며 모바일 업체들의 메모리 재고도 삼성전자, 애플은 정상 수준을 하회한 가운데 2월부터 중화권 업체들이 감소 추세에 진입한 것으로 보여 2분기 메모리 수급 개선 요인으로 작용할 전망이다”고 말했다.
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2분기부터 삼성전자를 비롯한 글로벌 메모리 업체들의 가격 협상력이 크게 강화될 것이라고 전망했다. 북미 데이터센터와 PC업체 중심의 메모리 수요가 양호한 가운데 공급차질 변수가 발생했고 재고도 감소하고 있기 때문이다. 특히 메모리 가격은 심리적 요인이 크게 작용하는 만큼 주요 고객사들이 2분기부터 메모리 가격 일부를 인상해 안전재고 확보 움직임을 나타낼 것이라는 분석이다.
김 연구원은 “올해 삼성전자의 주가는 파운드리 수율 부진, 성장성 부재 등의 할인 이슈가 부각되며 연초 대비 5.6% 하락했지만 하반기부터 실적개선과 더불어 할인요인도 해소될 것으로 예상돼 우상향 흐름이 기대된다”면서 “상하반기 영업이익은 각각 26조6000억원, 30조4000억원으로 하반기 실적 개선 폭이 커질 전망이다”고 말했다.
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