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지난해 글로벌 완성차 시장이 반도체 공급난, 원자재 가격 상승 등 경기 불안요소 속에서도 회복세로 전환한 것으로 나타났다. 하지만 러시아·우크라이나 전쟁 등으로 인한 불확실성 증가에 직면한 완성차 기업들은 올해 수익성 개선 전략을 지속할 전망이다.
한국자동차연구원(한자연)은 28일 ‘2021년 주요 완성차 그룹 실적 분석’ 보고서를 발간하며 이같이 밝혔다.
한자연에 따르면 2020년까지 글로벌 완성차 시장은 무역갈등, 팬데믹 경기 둔화 등 침체기를 겪었으나 지난해 반도체 공급난 및 원자재 가격 상승에도 불구하고 수요 회복에 따라 판매량 증가한 것으로 나타났다.
지난해 글로벌 완성차의 판매 대수는 7980만3000대로 3.7%의 성장률을 기록했다. 생산도 7901만4000대를 생산하며 연평균 3.7%의 성장률을 보였다.
브랜드별로 보면 토요타는 계열사 덴소와 함께 반도체 등 주요 부품 재고 조달에 나서며 생산 차질을 최소화했다. 이를 통해 미국 시장에서 GM을 제치고 처음으로 판매량 1위를 달성했으며, 중국 시장 판매 증가로 2년 연속 글로벌 판매대수 1위를 수성했다.
폭스바겐은 중국 시장 대중 모델 판매 부진으로 중국 판매량이 전년 대비 14.9% 감소했지만 전동화로의 사업 포트폴리오 전환과 가격 정책, 간접비 감소 영향으로 수익성은 개선한 것으로 나타났다.
르노·닛산·미쓰비시 얼라이언스는 지난해부터 추진한 새 경영전략 ‘르놀루션’을 통해 수익성을 개선하고 2020년 5.3%였던 xEV 판매 비중을 지난해 10.2%까지 확대했다. 르놀루션은 연구개발(R&D) 및 설비 투자비를 수익의 8%로 절감하는 등 판매보다 수익성에 집중하는 르노그룹의 경영전략이다.
스텔란티스도 FCA-PSA 합병 이후 구조 조정, 플랫폼 공용화, 부품 통합 구매, 판관비 축소 등 전반적인 비용절감을 실현했다. 아울러 지난해 10종 이상의 신차를 출시하는 등 판매가 상승이 매출 상승을 견인한 것으로 나타났다.
포드는 수익성 개선을 위한 구조조정과 차량 가격 인상을 통해 공급망 부족의 영향을 상쇄하는데 성공했다. 포드는 임직원 수를 2020년 18만6000명에서 지난해 18만3000명으로 줄였다. 북미지역 평균 차량가격은 2020년 3만8500달러에서 지난해 4만달러로 인상했다.
국내 기업 현대자동차그룹은 유럽 코로나19 기저 효과와 친환경차 확대로 판매량 증가에 성공했다. 특히 수익성이 높은 고가 차량인 제네시스의 판매 증가와 달러 강세에 따른 환율 효과로 수익 증가를 일궈냈다. 현대차그룹의 친환경차 판매량은 2020년 45만3000대에서 지난해 86만7000대로 늘었고, 제네시스 판매량도 2020년 12만9000대에서 지난해 19만9000대로 크게 증가했다.
프리미엄 브랜드 중심인 메르세데스-벤츠와 BMW, 테슬라 등은 중대형 차종·스포츠유틸리티차량(SUV)과 같은 고부가가치 차량 판매 비중을 확대하며 높은 수익성을 확보했다. 벤츠의 경우 고부가가치 차량 판매를 확대하고 공급망 관리에 따른 비용 절감에 집중함에 따라, 전체 판매량은 소폭 감소했지만 17.3%의 높은 영업이익률을 달성하는 데 성공했다. 아울러 고가라인인 벤츠 S클래스 판매는 20년 2만3000대에서 지난해 3만9000대로 늘었다. GLE 판매 또한 2020년 11만4000대에서 지난해 13만9000대로 증가했다.
BMW의 경우는 SUV 중심의 고수익 모델 판매 증가와 공급망 관리로 판매량·매출·이익에서 모두 성장세를 시현했다. BMW SUV 모델 X시리즈의 판매량은 2020년 77만4000대에서 지난해 89만3000대로 15.4% 증가했다.
테슬라 역시 '모델3'(47만대)와 '모델Y'(43만대) 확대로 손익분기점의 지표인 규모의 경제(공장당 연 생산 30만대)를 달성해 수익성 확보에 성공했다.
양재완 한자연 연구전략본부 선임연구원은 “올해에도 공급자(제조사) 우위의 시장 상황이 지속되고, 원자재 가격 상승분, 환율 변동성 등이 차량 가격에 반영되어 소비자 부담이 커질 전망”이라며 “러·우 사태로 인해 일부 지역 판매량 감소 및 공급망 변화 등의 불확실성이 가중되고 있어 주요 완성차 기업은 수익성 방어·개선을 위한 전략 지속 전망도 나온다”고 분석했다.
이어 “전쟁이 종식된다 하더라도 대러시아 경제 제재, 공급망 변화로 인한 자동차 생산 지연 가능성은 상존한다”며 “일부 경제권 소비자의 구매력 감소로 글로벌 신차 판매 회복세는 더뎌질 전망”이라고 내다봤다.
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