 데이터센터 수요 확대와 메모리 공급 부족이 맞물...'))
마이크론이 기존 전망을 뛰어넘는 3분기 실적을 내놓았고, 4분기에도 역대 최대 실적을 예고했다. 인공지능(AI) 데이터센터 수요 확대와 메모리 공급 부족이 맞물리면서 디램(DRAM)·낸드플래시(NAND) 가격 상승세가 실적 상승 원인이었다.
마이크론은 24일(현지시간) 3분기 매출 415억달러를 기록했다고 밝혔다. 회사가 앞서 제시한 전망치 상단보다 약 21% 높았다. 전분기 대비 74%, 전년 동기 대비 346% 증가한 수치로, 5분기 연속 분기 매출 신기록을 경신하고 있다. 매출총이익률은 84.9%로 전분기보다 10%p 상승했다.
4분기 실적 전망도 시장 예상보다 높았다. 마이크론은 2026회계연도 4분기 매출을 500억달러 안팎으로 전망했다. 매출총이익률은 약 86%, 주당순이익(EPS)은 31달러 안팎으로 제시했다. 회사는 4분기에도 매출과 EPS가 역대 최대치를 기록할 것으로 내다봤다. 이 전망엔 제품 가격 상승세 둔화를 반영했지만 무역·지정학적 변수는 포함되지 않았다.
이에 주가도 강세를 보였다. 실적이 공개된 뒤 애프터마켓에서 마이크론 주가는 1244.41달러까지 올랐다. 실적발표 전인 24일 정규장 종가 1048.51달러보다 195.90달러, 18.68% 높은 수준이다.
디램과 낸드 모두 출하량 증가율은 10% 미만에 그쳤지만 가격 급등이 실적을 끌어올렸다. 디램 가격은 60%대 상승했고 낸드 가격은 80% 넘게 뛰었다. 이에 디램 매출은 313억달러로 전분기 대비 67%, 낸드 매출은 전분기 대비 99% 늘었다. 회사는 가격 상승의 배경으로 공급 부족과 고부가 제품 판매 확대를 들었다.
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AI 확산에 따른 데이터센터 수요도 실적을 뒷받침했다. 마이크론의 3분기 데이터센터 매출은 250억달러를 넘었다. 연환산 기준으로는 1000억달러를 웃도는 규모다. 데이터센터 솔리드스테이트드라이브(SSD) 매출도 50억달러를 넘어서며 전분기보다 두 배 이상 증가했다.
마이크론은 AI 시스템 성능이 메모리 하위 시스템의 성능과 용량에 구조적으로 의존하고 있다며 메모리가 AI 시대의 전략 자산으로 부상했다고 평가했다. AI 확산이 데이터센터를 넘어 스마트폰, 고성능 PC, 자동차, 산업용 애플리케이션 등으로 번지면서 메모리 수요 기반도 넓어지고 있다는 설명이다.
한편 마이크론은 제품 공급 부족이 단기간에 해소되기 어려울 것으로 봤다. 최소 2027년 이후까지 이어질 것으로 전망하며 신규 팹 건설 기간, 숙련 인력 부족, 인허가, 전력 인프라, 공정 난도 상승 등이 공급 확대를 제약하고 있기 때문이라고 설명했다.
고객들과의 장기 계약도 맺었다. 마이크론은 데이터센터, 소비자 기기, 자동차 시장 고객들과 16건의 전략적 고객계약(SCA)을 체결했다고 밝혔다. 이들 계약은 해당 기간 마이크론 디램 물량의 약 20%, 낸드 물량의 3분의 1을 차지한다.
계약 구조는 특정 물량 구매 의무를 포함하는 ‘테이크 오어 페이(take-or-pay)’ 방식이다. 16건 중 14건의 계약은 남은 계약 기간 최소 가격 기준 누적 매출이 약 1000억달러다. 마이크론은 이미 체결한 전략적 고객계약에서 현금 예치금과 관련 금융 약정으로 220억달러를 받을 것으로 예상했다.
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