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▲ 제일모직 상장이 다가오면서 관련 주식 청약에 대한 기대감이 가히 전례가 없을 정도로 후끈 달아 오르고 있다. 증권가에서는 긴장감마저 감돌고 있는 상황이다. 제일모직은 내일(10)과 모레(11일) 이틀에 걸쳐 2874만주, 1조5237억원에 달하는 주식 청약일 실시할 예정이다. 이미 주식 청약 대행 증권사에서는 일찌감치 청약 문의가 빗발치며 투자자들의 관심이 급증했다. 전문가들은 이번 제일모직 상장이 삼성그룹의 후계구도와 지배구조 재편에 큰 영향을 미칠 것으로 내다봤다. 사진은 제일모직이 입주한 삼성본관빌딩. ⓒ스카이데일리
제일모직 공모주 청약이 하루 앞으로 다가오면서 제일모직이 업계와 투자자들에게 초미의 관심사로 급부상했다. 제일모직은 삼성그룹의 지배구조에서 사실상 최정점에 있는 회사로 제일모직이 상장되면 삼성 후계 구도에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 전문가들은 내다봤다.
삼성SDS 이어 제일모직 상장 대박 기대감 후끈…묻지마 청약 열기
지난 8일 제일모직은 금감원 공시를 통해 공모주 청약의 정정사항을 발표했다. 제일모직은 18일 기업공개를 앞두고 공모주 청약을 예고한 바 있었다. 제일모직에 따르면 총 공모주식은 2874만주, 최종공모가격은 주당 5만3000원, 총 공모금액은 1조5237억원이다. 청약기간은 10~11일 이틀간이며 납입기간은 15일이다.
총 공모주식 중 일반청약자가 574만주(3047억원) 20%, 기관투자자가 1437만주(7616억원) 50%를 차지했다. 이들 주식은 대우증권이 675만주, 우리투자증권이 546만주, 제이피모간이 546주, 삼성증권이 431만주씩 배당됐고 청약 공모에 들어간다.
▲ 자료: 금감원 전자공시시스템 2014년 9월 30일 기준 ⓒ스카이데일리 <도표=최은숙>
지난달에 ‘상장 대박’을 치며 증시에 성공적으로 입성한 삼성SDS에 이어 제일모직 역시 공모주 청약의 열기가 전례없이 뜨거울 것으로 전문가들은 내다봤다.
이번 청약의 대표 주관사인 대우증권의 도중협 PB팀장은 “제일모직 청약일이 다가오면서 청약 문의가 폭증했다”며 “직원들이 잠시 자리도 비우기 힘들 정도로 고객 문의가 많다”고 말했다.
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서초동에 거주하는 한 50대 투자자는 “지난 삼성SDS 공모에서 아쉬움이 많았다. 이번 제일모직 공모에서는 꼭 주식을 많이 사고 싶다”며 “저금리 시대에 이만한 투자처가 또 있을지 모르겠다”며 기대감을 드러냈다.
증권가 애널리스트들은 제일모직의 목표주가를 7만~10만원대로 예상하며 기대감을 드러냈다. 키움증권이 9만1000원, KTB투자증권이 7만원으로 평가하면서 제일모직 주가는 증권가에서 공모가 대비 2배가량 높게 예상되기도 했다.
▲ 자료: 금감원 전자공시시스템 2014년 9월 30일 기준 ⓒ스카이데일리
금감원 공시에 따르면 제일모직의 주식 중 총수일가의 보유비율은 상장 전 기준 45.56%이다. 이재용 부회장이 3136만주 25.1%로 일가 중에 가장 많은 주식을 보유했고 이부진 호텔신라 사장과 이서현 제일모직 패션부문 사장이 각각 1045만주 8.37%씩을 소유했다. 이건희 회장도 465만주 3.72%의 주식을 갖고 있다.
금융업계는 이번 공모를 통해 총수 일가의 주식가치가 이재용 부회장이 약 1조6000억원, 이부진·이서현 사장이 각각 5500억원, 이건희 회장이 2400억원씩 총 3조원 가량이 될 것으로 예상했다.
상장 후 제일모직의 총수 지분 구조는 이재용 23.24%, 이부진 7.75%, 이서현 7.75%, 이건희 삼성그룹 회장 3.45%로 바뀐다.
전문가 “상장하면 후계 및 지배구조 탄탄해져 3세구도 닻 올라” 진단
금융투자업계에서는 이번 제일모직 상장을 통해 삼성그룹은 후계구도와 그룹 지배구조를 새롭게 갖출 것으로 전망했다.
제일모직이 삼성그룹 지배구조에서 정점에 있기 때문에 이 같은 전문가들의 의견은 힘을 얻고 있다. 현재 삼성그룹의 지배구조는 제일모직→삼성생명→삼성전자→삼성카드의 고리가 형성됐다.
▲ 자료: 삼성그룹 ⓒ스카이데일리
제일모직이 삼성생명 주식 19.3%를, 삼성생명이 삼성전자 주식 6.2%를, 삼성전자가 삼성카드 주식 37.5%를 소유하고 있다. 삼성카드가 제일모직 주식 5.0%를 보유하면서 삼성그룹의 순환구조를 이룬다. 나머지 계열사들은 이 순환 고리에 연결돼 있고 삼성은 이를 통해 그룹 전체를 지배하고 있다.
애널리스트들은 제일모직 주식의 절반가량이 총수 일가에 있기 때문에 순환 구조의 정점에 있는 제일모직이 그룹의 사령탑 역할을 하고 있다고 보아 왔다. 총수 일가가 제일모직을 통해 그룹 전체를 효율적으로 관리하고 있다는 것이다.
박중선 키움증권 연구원은 “제일모직은 계열사 간 지분 정리를 잘하면 삼성그룹 지배구조의 최상위에 계속 위치할 수 있다”며 “그룹 3세들이 삼성그룹에 대한 지배력을 공고하게 하려면 제일모직의 기업가치 증대가 필수적이다”고 진단했다.
이상헌 하이투자증권 애널리스트는 “제일모직의 상장으로 삼성그룹 지배구조의 변화가 훨씬 탄력을 받게 됐다”며 “지배구조가 어떤 식으로 전개되든 제일모직의 기업가치를 더욱 상승시켜야 한다”고 밝혔다.
삼성의 지배구조 시나리오는 여러 가지가 존재하는데, 제일모직이 지주회사 역할을 하는 것도 그 중 하나다. 제일모직이 상장을 앞두고 있어 제일모직의 지주사 역할론은 더욱 가능성이 커진 상태다.
▲ 이재용 삼성전자 부회장은 18일 상장예정인 제일모직 주식을 약 3136만주 25.1%를 보유했다. 금융투자업계는 이 부회장의 주식가치는 상장 이후 약 1조6000억원가량이 될 것으로 추정하고 있다. 1045만주 8.37%씩을 보유한 이부진 호텔신라 사장과 이서현 제일모직 패션부문 사장의 각 주식가치는 약 5500억원씩으로 예상됐다. [뉴시스]
한 재계 관계자는 “그동안 삼성그룹은 계열사간 지분구조 변화, 인수·합병 작업을 지속해 왔다”며 “이를 두고 재계에서는 3세 경영과 지배구조 확립을 위한 정지작업이라는 의견이 지배적이었다”고 말했다.
이어 그는 “제일모직이 상장함으로서 삼성의 후계와 지배구조가 정비되고 탄탄해질 것으로 보인다”고 전했다.
삼성그룹은 지난해부터 그룹사의 인수·합병 등을 꾸준히 진행해 왔다. 지난해 9월 삼성SDS와 삼성SNS가 합병했고 올 3월에는 삼성SDI가 제일모직을, 4월에는 삼성종합화학이 삼성석유화학을 흡수합병했다.
지난달 14일에는 삼성SDS가 상장하면서 상장 대박을 쳤고 다가오는 18일에는 제일모직이 상장된다. 제일모직은 지난 6월 삼성에버랜드에서 사명을 변경했다.
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