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전 세계 전기차 배터리 시장이 더욱 성장할 것이라는 전망이 쏟아지고 있는 가운데 국내 배터리 업체 3개사가 글로벌 투자를 대폭 확대하고 있다. 중국에 집중됐던 전기차 배터리 수요가 올해 들어 미국, 유럽 등에서도 빠르게 증가하면서 높아지는 수요에 선제적으로 대응할 필요가 있다는 분석에서다.
26일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 전 세계 전기차 수요는 지난해 310만대에서 2030년 5180만대로 17배 가량 확대될 것으로 관측된다. 이에 전기차 배터리 수요도 지난해 139GWh에서 2030년 3254GWh로 23배나 급증할 전망이다.
SNE리서치는 향후 수년 간 중국의 CATL과 LG에너지솔루션이 전 세계 전기차 배터리 시장에서 선두를 유지할 것으로 내다 봤다. 2030년 CATL의 배터리 생산량은 990GWh, LG에너지솔루션은 815GWh 등 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됐다.
SK이노베이션은 2030년 배터리 생산 능력을 344GWh로 키워 전기차 배터리 시장 3위에 오를 것이라는 관측이 제기됐다. 삼성SDI는 2030년 254GWh로 생산 능력을 확대할 것으로 점쳐진다.
SNE리서치 관계자는 “트럼프 행정부 하에서 미국 전기차 시장의 성장세는 더뎠으나 바이든 행정부에선 본격적으로 시장이 확대될 것이다”고 말했다.
전기차 시장의 성장세에 맞춰 배터리 업계의 생산 능력도 커질 것이라는 전망이 나오고 있는 가운데 국내 배터리 업체들이 대규모 투자 계획을 잇따라 발표하고 있다. 자체 생산 능력을 확대하는 것은 물론 완성차 업체와 합작 회사를 세워 배터리를 생산하는 방안도 내놨다.
전 세계 전기차 배터리 시장을 선도하고 있는 LG에너지솔루션은 글로벌 생산 기지 증설·신설을 통해 선두 지위를 굳힌다는 목표다.
최근 LG에너지솔루션은 미국 1위 완성차 업체인 제너럴모터스(GM)와 합작해 오하이오주에 건설 중인 배터리1공장에 이어 테네시주에 배터리2공장을 설립키로 결정했다. 배터리1·2공장 건설에 투자한 금액 5조4000억원 중 약 2조원을 LG가 출자한다.
오하이오공장은 내년 가동을 목표로 하고 있다. 테네시공장은 2023년께 가동에 들어갈 예정이다. LG에너지솔루션과 GM은 이들 합작 공장에서 2024년까지 총 70GWh 이상의 배터리 생산 능력을 확보하겠다는 입장이다. 이는 전기차 100만대에 전력을 공급할 수 있는 양이다.
GM과의 합작 공장 외에도 LG에너지솔루션은 2025년까지 5조원 이상을 투자해 미국에서만 70GWh 이상의 배터리 생산 능력을 추가 확보하겠다는 계획도 밝혔다.
새롭게 지을 공장과 GM과의 합작 공장, 그리고 기존 운영 중인 미시간공장 등의 생산 능력을 모두 합치면 LG에너지솔루션의 연간 생산 능력은 140GWh를 상회할 것으로 점쳐진다.
LG에너지솔루션은 미국을 넘어 유럽 폴란드와 중국에도 투자를 진행하고 있다. 폴란드공장 증설에 투입되는 금액은 약 6조7000억원, 중국공장 증설 투자 금액은 약 2조3000억원 등이다.
또 현대자동차와 함께 약 1조3000억원을 투입해 인도네시아에 약 10GWh 규모의 배터리 합작 공장을 설립키로 했다. LG와 현대차는 현재 막바지 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다.
지난해 말 기준 LG에너지솔루션의 전기차 배터리 전체 생산 능력은 120GWh로 업계 최대 수준이다. 여기에 올해 들어 글로벌 투자를 대폭 확대하고 있어 2023년께 LG에너지솔루션의 생산 능력은 260GWh 수준에 다다를 것으로 예측된다. 이는 전기차 370만대 이상에 탑재할 수 있는 양이다.
배터리 사업 후발 주자인 SK이노베이션은 매우 공격적인 투자 행보를 보이고 있다. SK이노베이션은 현재 미국 조지아주에 22GWh 규모의 전기차 배터리1·2공장을 건설 중이다. 1·2공장 건설에 들어간 투자 금액은 26억달러(약 2조9600억원)에 달한다.
SK이노베이션은 국내와 미국 외에도 중국, 헝가리에 배터리 셀 생산 설비를 보유하고 있다. 연간 배터리 생산 규모는 약 40GWh에 이른다.
최근엔 미국 완성차 업체 2위인 포드와 60GWh급 합작 공장을 설립한다고 발표했다. 총 6조원이 투입되는 합작 공장에는 SK가 3조원을 투자할 예정이다.
이번에 포드와의 합작을 통해 배터리 합작 공장이 추가로 지어지면 SK이노베이션의 배터리 생산 능력은 대폭 확대될 것으로 보인다. 당초 SK이노베이션은 2025년까지 연간 배터리 생산 능력을 125GWh로 확대한다는 구상을 내비쳤다. 여기에 포드와의 합작 공장의 생산 능력이 더해지면 SK이노베이션의 연간 배터리 생산 능력은 190GWh까지 늘어날 수 있을 것으로 전망된다.
삼성SDI는 최근 3년 간 매출의 15~25%를 배터리 시설에 투자했다. 삼성SDI의 배터리 시설 투자는 △2018년 1조8000억원 △2019년 1조6000억원 △지난해 1조5000억원 등이다.
2019년 5600억원을 투자해 유럽 헝가리 공장을 증설한 삼성SDI는 올해 추가 증설에 9400억원을 투자하기로 결정했다. 헝가리 공장 증설을 통해 유럽 물량을 중심으로 전기차 배터리 수요에 안정적으로 대응한다는 구상이다.
다만 최근 미국 정부의 친환경 정책과 관세 혜택 등으로 인해 삼성SDI가 조만간 미국 투자 계획을 내놓을 것이라는 관측도 나오고 있다.
실제로 삼성SDI는 ‘제2의 테슬라’라고 불리는 미국 전기차 스타트업 리비안과 배터리 공급 계약을 맺은 바 있다. 또 테슬라에 전기차 배터리를 공급할 가능성이 높다는 전망도 들려오고 있다.
이처럼 전 세계 전기차 배터리 시장을 선도하고 있는 이른바 K-배터리 업체들이 글로벌 투자를 확대하면서 향후 배터리 시장의 판도 역시 크게 바뀔 것이라는 예상이 나오고 있다.
업계 관계자는 “성장세가 비교적 더뎠다가 바이든 행정부 출범을 계기로 본격적으로 성장하는 미국 시장을 K-배터리가 집중 공략하며 글로벌 영토를 확장하고 있다”며 “현 추세라면 전 세계 전기차 배터리 시장은 향후 한국과 중국 업체 중심으로 재편되고 파나소닉 등 전통 강자였던 일본 업체들의 점유율은 감소할 것으로 전망된다”고 말했다.
[오창영 기자 / 판단이 깊은 신문 ⓒ스카이데일리]
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