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지난달 외국인이 국내 채권을 대거 사들이면서 보유 잔고가 사상 최고치를 경신했다. 국내 채권 발행도 회사채와 금융채를 중심으로 90조원을 넘겼다. ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행은 수요 감소로 다소 둔화됐다.
8일 금융투자협회(금투협)가 발표한 ‘6월 장외채권시장 동향’에 따르면 장외 채권거래량은 전월 대비 86조5000억원 증가한 500조4000억원, 일평균 거래량은 전월대비 9000억원 증가한 22조7000억원을 기록했다. 이는 금리 등락에 따른 변동성 및 발행 증가 등의 영향이다.
종류별로는 국채(264조3950억원), 금융채(115조3370억원), ABS(17조4430억원) 등은 전월 대비 각각 36.9%(71조2000억원), 16.1%(16조원), 42.6%(5조2000억원) 늘었다. 반면 특수채(23조1240억원), 회사채(15조4130억원)는 13.7%(3조7000억원), 13.1%(2조3000억원) 줄었다.
투자자별로는 거래량 증가에 따라 증권사간(277조1460억원), 자산운용(68조5920억원), 외국인(26조5800억원), 은행(61조5770억원)의 채권 거래량은 전월대비 각각 21.2%(48조5000억원), 20.4%(11조6000억원), 55.4%(9조5000억원), 9.6%(5조4000억원) 증가했다.
외국인투자자는 국가신용등급 대비 높은 금리 수준과 재정거래 투자유인이 지속되면서 국채 12조7000억원, 통안채 4조3000억원, 은행채 1조9000억원 등 총 19조2000억원을 순매수했다. 국내 채권보유 잔고는 사상 최고치를 기록한 188조9679억원으로 전월(179조1350억원) 대비 5.5%(9조8000억원) 증가했다.
한편 지난달 채권 발행규모는 회사채, 금융채 및 국채 발행 증가로 전월 대비 25.0%(18조2000억원) 증가한 91조1000억원으로 집계됐다. 발행잔액은 회사채, 금융채, 특수채 등의 순발행이 13조7000억원 늘면서 2400조8000억원을 기록했다.
회사채는 기업들의 반기말 발행수요가 소폭 늘어나면서 전월 대비 92.8%(7조4000억원) 증가한 15조3000억원을 기록했다. 유동성 호조에 따른 기관투자자 수요가 지속되면서 크레딧 스프레드는 소폭 하락했다.
ESG 채권은 기업들의 발행 수요가 둔화되면서 전월 대비 1700억원 증가한 9조3100억원 규모를 발행했다. ESG 채권은 환경·사회·지배구조를 개선을 위한 자금 조달을 위해 발행하는 채권을 의미한다. 발행 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권 및 지속가능채권으로 분류된다.
녹색채권은 △롯데물산(4000억원) △한국동서발전(2600억원) △한국투자증권(1500억원) △한화솔루션(1000억원) △한양(600억원) △팬오션(500억원) △SGC에너지(290억원) 등이 총 1조490억원을 발행됐다.
사회적채권은 △주택금융공사(3조2148억원) △중소기업진흥공단(9003억원) △기업은행(8800억원) △신용보증기금(6154억원) △우리카드(4300억원) △산업은행(2500억원) △한국자산관리공사(2000억원) △케이비카드(1300억원) △여수광양항만공사(500억원) △오케이캐피탈(500억원) 등 총 6조7205억원 규모였다.
지속가능채권은 △하나은행(4350억원) △국민은행(3300억원) △케이티(2600억원) △롯데캐피탈(2400억원) △대구은행(1000억원) △DL이앤씨(950억원) △전북은행(800억원) 등 총 1조5400억원을 발행했다.
회사채 수요예측금액은 기업의 자금조달 수요가 둔화돼 3조8500억원(총 9건)으로 집계됐다. 수요예측 전체 참여금액은 12조6680억원, 수요예측금액을 수요예측참여금액으로 나눈 참여율은 전년 동월 대비 22.5%p 증가한 329.0%로 드러났다. 한편 수요예측은 AA-등급에서 1건 발생해 매각율은 2.0%를 기록했다.
한편 지난달 국내 채권금리는 이주열 한국은행 총재의 기준금리 인상 시사 발언 등으로 5년 미만 금리는 급등하고 중장기금리는 미국 등 해외 장기물 금리 하향 안정과 수급부담 완화로 하락하는 ‘단고장저’ 장세를 시현했다.
금투협에 따르면 지난달 국고채 금리(1년·2년·3년)는 전월 말 대비 각각 32.2bp(1bp=0.01%), 30.5bp, 22.1bp 올랐다. 5년(1.739%) 국고채 금리는 변동 없었다. 반면 10년(2.092%)·20년(2.199%)·30년(2.196%)·50년(2.196%) 국고채 금리는 각각 -8.7bp, -9.5bp, -9.6bp, -9.6bp 등으로 하락했다.
금투협 관계자는 “월초 추경 부담과 한은 총재의 연내 기준금리 인상 시사, 물가 불안 등에 따라 금리가 상승하면서 중단기물 금리는 상승 폭을 확대했으나 장기물은 하락했다”고 설명했다. 이어 “중순 이후 미국 장기금리 하락, 한은 총재의 물가안정목표 설명회에서 연내 조기 금리인상 및 1회 이상 가능 언급 등으로 질서 있는 통화정책 정상화 기대를 반영하며 전국간에서 금리가 상승했다”고 덧붙였다.
[윤승준 기자 / 행동이 빠른 신문 ⓒ스카이데일리]
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