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카카오의 3분기 실적 발표가 한 달 안으로 다가온 가운데 증권사들을 중심으로 3분기 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 예상이 나왔다. 카카오의 반등은 4분기에 가능할 것으로 예상된다.
16일 카카오의 3분기 실적에 대한 증권가 프리뷰를 종합한 결과 카카오의 3분기 영업이익은 1200억~1300억 원으로 예상된다. 이는 기존 예상을 하회하는 금액이며 전년 동기 대비 17~19% 하락한 수치다.
카카오가 3분기 기대 이하의 실적을 낼 것으로 예상되는 이유로는 톡비즈 부문 성장이 더디고 다른 분야에서도 주목할 만한 성장을 보여주지 않은 것이 꼽혔다.
오동환 삼성증권 연구원은 “경기 부진으로 톡비즈 매출 성장률이 7.7%에 그칠 것으로 보이며 모빌리티·페이·스토리·미디어 매출 역시 한 자리 성장에 그칠 것으로 예상된다”며 “SM 엔터테인먼트(SM)는 실적 호조를 보이고 있으나 구조조정 관련 퇴직금과 AI 투자에 더해 SM 인수 상각비 등으로 영업이익은 1223억 원으로 예상된다”고 말했다.
정의훈 유진투자증권 연구원은 “국내 온라인 광고시장 회복이 시장 기대에 미치지 못하며 톡비즈 광고 매출 증가율이 전분기와 비슷할 것으로 보인다”며 “게임 부문 역시 신작 ‘아레스’ 출시에도 기타 매출 부진으로 전 분기와 비교해 큰 차이가 없을 것으로 보인다”고 말했다.
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다만 3분기 카카오의 영업이익 감소는 SM 인수에 따른 일회성 비용이 있고 그동안 진행한 카카오의 앱 개편 등의 효과가 기대되는 만큼 4분기에는 실적이 반등할 것이라는 예상이 나왔다.
카카오는 올해 실적 하락에 따른 위기론이 나오면서 대대적인 개편을 추진해 왔다. 카카오는 카카오톡 오픈채팅에 대해 별도의 탭을 신설하고 게시 후 24시간이 지나면 사라지는 ‘펑’ 기능을 출시하는 등 변화를 추진했다.
9월에는 카카오톡 채널홀을 개편해 별도의 앱을 만들지 않고 카카오톡 채널만으로 비즈니스 확장을 가능하게 했으며 콘텐츠의 직관성과 배치 자율도를 높이는 등 비즈니스 파트너들이 업무 성격과 특성을 살릴 수 있도록 개편했다.
이지은 대신증권 연구원은 “4분기 카카오 광고와 커머스는 앱 개편 효과와 기저효과 등으로 3분기보다 성장세가 증가할 것으로 보인다”며 “계절적 성수기인 4분기를 앞두고 있는 만큼 4분기 실적 개선세가 예상되며 콘텐츠 부문에서도 SM 편입 효과가 예상된다”고 말했다.
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