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S-OIL이 2026년 1분기 연결 기준 매출 8조9427억원, 영업이익 1조2311억원을 기록했다고 11일 밝혔다.
매출은 정기보수에 따른 가동률 하락에도 국제유가 상승 영향으로 전 분기 대비 소폭 증가했다. 영업이익은 유가 급등에 따른 재고 관련 이익이 반영되며 개선됐다.
S-OIL은 1분기 영업이익의 절반 이상이 유가 상승에 따른 재고 효과에서 발생했다고 설명했다. 정기보수와 석유 최고가격제 시행 영향에도 불구하고 원유 도입 시점과 제품 판매 시점 간 가격 차이에서 발생하는 ‘래깅 효과’로 정유 부문 수익성이 개선됐다는 분석이다.
석유화학 부문은 재고 관련 이익 영향으로 소폭 흑자 전환했다. 반면 윤활 부문은 원재료 가격 상승분이 제품 가격에 충분히 반영되지 못하면서 전 분기 대비 수익성이 악화됐다.
▲ 정유 호조·윤활 약세… 중동 변수에 업황 변동성 확대
정유 부문은 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 글로벌 원유 공급 차질 우려로 유가가 급등하면서 수익성이 개선됐다. 역내 정유공장 가동 축소와 일부 국가의 수출 제한으로 공급이 줄어들면서 등·경유 스프레드가 확대됐고, 아시아 정제마진도 상승했다.
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석유화학 부문 가운데 아로마틱은 중국 다운스트림 설비 가동률 유지 영향으로 전 분기 대비 시황이 개선됐다. 다만 3월 이후 중동 전쟁 여파로 원료 가격이 급등하면서 수요가 둔화돼 스프레드는 다시 하락했다.
올레핀 다운스트림 역시 원료 가격 상승 영향으로 수익성이 악화됐지만, 프로필렌옥사이드(PO)는 상대적으로 견조한 수요를 유지했다.
윤활 부문은 타이트한 수급 상황에도 원재료 가격 상승 폭이 제품 가격 인상 폭을 웃돌면서 스프레드가 축소됐다.
▲ “2분기도 공급 차질 영향 지속”… 유가 하락은 변수
S-OIL은 2분기에도 공급 차질 영향으로 견조한 업황이 이어질 것으로 전망했다. 다만 고유가에 따른 수요 둔화 가능성과 향후 유가 하락 시 재고 관련 손실 발생 가능성은 리스크 요인으로 꼽았다.
석유화학 부문은 원료 수급과 가격 변동성 확대 등 불확실성이 커진 상황이다. 회사는 드라이빙 시즌 도래와 역내 설비 정기보수 영향으로 아로마틱 공급 감소가 시황을 지지할 것으로 내다봤다. 올레핀 다운스트림은 역내 설비 가동률 하락으로 공급이 줄어드는 가운데 PO 수요가 상대적으로 견조할 것으로 전망했다.
윤활 부문은 중동 전쟁에 따른 공급 차질 영향으로 타이트한 수급이 이어지면서 스프레드가 회복될 것으로 예상했다.
S-OIL은 최근 글로벌 공급 불안 속에서도 안정적인 원유 도입 체계를 유지하고 있다고 밝혔다. 회사는 모회사인 사우디아라비아 아람코와의 장기 구매 계약, 사우디 해운·물류 기업 바흐리와의 장기 운송 계약을 기반으로 원유 공급 안정성을 확보했다고 설명했다.
또 울산 온산국가산업단지에서 추진 중인 대규모 석유화학 투자사업인 ‘샤힌 프로젝트’도 계획대로 진행 중이라고 밝혔다. 샤힌 프로젝트는 원유를 정제해 생산한 나프타 등을 활용해 에틸렌 등 석유화학 원료를 생산하는 사업으로, S-OIL이 약 9조원을 투자하는 국내 최대 규모 석유화학 프로젝트 중 하나다.
프로젝트는 4월 말 기준 EPC(설계·구매·건설) 진행률 96.9%를 기록했으며, 오는 6월 말 기계적 완공을 목표로 하고 있다. 연말까지 시운전을 거쳐 상업 가동 준비를 마칠 예정이다.
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