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보험업계가 자본 확충을 서두르고 있다. 한국은행의 기준금리 추가 인상 조짐에 따라 조금이라도 이자 부담을 덜기 위해서다.
12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 10일 교보생명은 4700억원의 신종자본증권을 전량 일반공모로 발행했다. 이자율은 연 3.72%다. 무기명식 이권부 무보증 신종자본증권이자 환경부 ‘녹색채권 가이드라인’ 등에 따른 지속가능채권(Sustainability Bond)이다.
이번 자본 확충을 통해 교보생명은 보험사 재무건전성 지표인 지급여력(RBC) 비율이 300% 가까이 오를 것으로 기대한다. 또한 영업경쟁력을 확보해 재도약의 기반을 다질 방침이다.
교보생명 RBC 비율은 금융감독원 권고치 150%를 웃돌지만, 2019년 338.9%와 2020년 333.4%에서 올 상반기 286.1%까지 떨어졌다. 이어 지난달 말 기준 285.0%로 조금 더 하락했다.
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교보생명 관계자는 “보험회계기준 변화에 따른 자본변동성 대응과 제도 도입 이후 성장 동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충이다”며 “조성 자금은 녹색사업과 사회적 가치 창출 분야에 투자할 예정이다”라고 설명했다.
이어 14일에는 푸본현대생명이 950억원의 후순위채를 발행할 예정이다. 앞서 희망 밴드 3.82~4.30%로 진행된 수요예측에 19건, 1590억원이 참여해 경쟁률 1.67대 1을 기록했다. 10일 기준 최종 발행 금리는 연 4.1%다.
푸본현대생명 역시 이번 채권 발행으로 RBC 비율을 233%에서 245%까지 끌어올릴 생각이다. 푸본현대생명 관계자는 “자금은 회사 자산부채종합관리 정책과 RBC 비율 관리를 위한 운용전략에 따라 투자할 방침이다”라며 “국내외 유가증권 투자, 대출 및 단기금융상품 운용에 사용할 계획이다”라고 전했다.
지난달에는 KB생명이 700억원의 후순위채를 찍었다. 한화생명과 하나손해는 각각 서울 동대문구 신설동과 종로구 인의동에 위치한 사옥의 매각을 진행 중이다.
이처럼 자본 확충 움직임이 빨라진 배경에는 지난달 한국은행이 기준금리를 인상한데 이어 10월 또는 11월 추가 인상 가능성이 높게 점쳐지기 때문이다. 보험사 입장에서는 낮은 금리로 자금을 끌어와야 이자 부담을 낮출 수 있다.
최근 보험업계는 2023년 도입 예정인 신 국제회계기준(IFRS17)과 이에 따라 내년부터 도입되는 신 지급여력제도(K-ICS)를 대비하느라 바쁘게 움직이고 있다.
한 보헙업계 관계자는 “주로 후순위채나 신종자본증권을 발행하는데 이는 발행금리가 비교적 높아 보험사의 이자비용 부담이 큰 편이다”라며 “또 여유 자본이 충분하지 않으면 신용평가등급이 하락할 수 있어 자본시장을 통한 자금조달이 어려워진다”고 설명했다.
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