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2026년 1분기 글로벌 전기차용 배터리 양극재 출하량은 전년대비 성장세를 나타냈지만, 시장 주도권은 한국 기업이 강점을 가진 삼원계(NCM·NCA)보다 중국 중심의 LFP(리튬인산철) 계열로 빠르게 이동하는 모습이다. 전기차 시장의 경쟁 축이 에너지 밀도 중심에서 원가 효율성과 공급 안정성 중심으로 재편되는 흐름이다.
13일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~3월 중국을 제외한 글로벌 시장의 양극재 적재량은 236K ton으로 23.1% 성장했다. 글로벌 전기차용 양극재 출하량은 542K ton으로 전년 동기 대비 10.2% 증가하며 비중국 시장의 회복세가 전체 수요 확대를 견인한 것으로 나타났다.
하지만 전체 양극재 수요 구조로 보면 LFP 중심 재편 흐름이 더욱 뚜렷해졌다. 올해 1분기 삼원계 양극재 적재량은 222K ton으로 전년 동기 대비 4.9% 증가하는 데 그친 반면, LFP 양극재 적재량은 320K ton으로 14.1% 늘며 시장 성장을 주도했다.
이는 글로벌 전기차 시장에서 가격 경쟁력이 중요한 보급형 모델 비중이 확대되면서 완성차 업체들이 원가 절감과 공급 안정성 확보를 위해 LFP 배터리 채택을 늘리고 있기 때문으로 풀이된다.
삼원계는 여전히 고성능·장거리 주행 전기차 시장에서 핵심 역할을 유지하고 있으나, 성장세는 LFP 대비 완만한 흐름을 보이며 프리미엄 중심 시장으로 재편되는 양상이다.
공급사별로 보면 삼원계는 국내 업체 엘앤에프가 12K ton에서 17K ton으로 출하량을 늘리며 회복세를 보였다. 반면 LG화학은 16K ton에서 14K ton으로, 에코프로는 19K ton에서 14K ton으로 각각 감소했다. 중국의 론베이, 레샤인, 리보드, 이스프링 등은 모두 증가세를 기록했다. 일본 스미토토는 전년과 비슷한 수준을 유지하며 유일한 일본 업체로 Top10에 이름을 올렸다.
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중국 업체들이 가격 경쟁력과 대규모 공급 역량을 바탕으로 상위권을 유지하는 가운데, 국내 업체들은 하이니켈·고성능 제품 중심 경쟁력을 앞세워 비중국 고객사 대응력을 높이는 방향으로 전개되고 있다. 다만 고객 포트폴리오와 지역별 수요 회복 속도에 따라 업체 간 실적 차별화는 확대되는 양상이다.
LFP 시장은 중국계 업체 중심의 공급 우위가 더욱 공고해지는 모습을 보였다. 원재료 조달, 전구체 및 양극재 생산, 셀 제조에 이르는 밸류체인 전반에서 LFP는 중국 중심의 통합 경쟁력이 강하게 구축돼 있다. LFP공급사에는 후난 언넝, 완룬, 로팔 등이 주요 공급사 지위를 유지했다.
SNE리서치는 비중국 시장의 회복세가 글로벌 수요 하방을 지지하고 있지만, 공급망 측면에서는 여전히 중국 업체들의 지배력이 강해 현지 생산 확대와 기술 경쟁력 확보를 중장기 과제로 평가했다.
SNE리서치 관계자는 "최근 북미와 유럽을 중심으로 현지 생산 재편, LFP 기반 생산 확대 등의 움직임이 이어지고 있는 만큼, 향후 글로벌 양극재 시장에서는 단순한 물량 경쟁을 넘어 지역별 공급망 구축 속도, 소재 포트폴리오 대응력, 고성능·저원가 기술을 동시에 확보할 수 있는 역량이 핵심 경쟁 변수로 작용할 것"이라고 밝혔다.
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