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올해 상반기 기업들이 주식과 회사채로 120조원이 넘는 자금을 조달한 것으로 나타났다. 이는 반기 기준 역대 최대 규모다. 증시 호황으로 기업공개(IPO)와 상장 대기업의 유상증자가 급증하고 금리상승에 대비해 선제적으로 자금을 확보하려는 움직임 등에 따른 영향으로 풀이된다.
20일 금융감독원(금감원)에 따르면 올해 상반기 주식과 회사채 총 발행실적은 역대 최대 규모인 122조7661억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 31조2539억원 증가한 규모다.
IPO와 유상증자를 합한 주식발행은 12조6361억원으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행이 시작한 지난해 상반기보다 10조4831억원(486.9%)이나 확대됐다.
IPO 규모는 3조1756억원(49건)으로 전년 동기 대비 2조1063억원(197%) 증가했다. 코스닥(45건)이 코스피(4건)보다 건수는 많았지만 금액은 대형 IPO 비중이 큰 코스피(2조977억원)가 코스닥(1조779억원)을 크게 웃돌았다. SK바이오사이언스(9945억원), SK아이이테크놀로지(8984억원) 등의 순으로 규모가 컸다.
유상증자 역시 큰 폭으로 증가해 전년 동기 대비 772%나 증가한 9조4605억원으로 집계됐다. 대한항공(3조3000억원), 포스코케미칼(1조3000억원), 한화솔루션(1조3000억원) 등 코스피 대기업을 중심으로 발행 건수와 금액이 크게 증가했다.
한편 상반기 회사채 발행규모는 총 110조1300억원으로 전년 동기 대비 20조7708억원(23.2%) 늘어났다. 이 중 일반 회사채 발행은 30조7820억원으로 전년 동기 대비 3조100억원(10.8%) 증가했다. 채무상환 목적의 중·장기채 위주의 발행이 지속되고 있으나 작년 상반기에 비해 차환자금 비중이 15.2%p 크게 감소했다.
신용등급 별로는 비우량물 발행여건이 개선됨에 따라 A등급 이하 채권 발행액 및 비중이 전년 동기 대비 8.1%p 증가했다.
회사채 가운데 금융채 발행은 71조5825억원으로 전년 동기 대비 19조4296억원(37.3%) 증가했다. 금융지주채와 은행채, 기타금융채 발행 규모는 각각 6조760억원, 22조3450억원, 43조2615억원으로 전년 동기 대비 각각 1760억원(3.0%) 8조671억원(56.9%), 11조1865억원(34.9%) 늘어났다. 반면 자산유동화증권(ABS) 발행 규모는 7조4155억원으로 전년 동기보다 2조188억원(21.4%) 줄었다.
상반기 말 회사채 잔액은 607조8259억원으로 작년 상반기 말 대비 61조5379억원(11.3%) 증가했다. 일반회사채 순발행 기조를 유지하며 규모는 13조8820억원으로 41.2% 확대됐다.
이와 함께 단기 자금인 기업어음(CP)과 단기사채 발행실적은 총 759조1576억원으로 전년 동기보다 81조5838억원(12.0%) 증가했다.
CP 발행은 총 181조8212억원으로 전년 동기보다 18조7803억원(11.5%) 늘어났다. 상반기 말 CP 잔액은 작년 6월 말 대비 35조2937억원(20.0%) 증가한 211조9968억원이었다.
단기사채 발행 규모는 총 577조3363억원으로 62조8034억원(12.2%) 증가했다. 잔액은 지난해 6월 말보다 3462억원(0.6%) 줄어든 56조255억원이었다.
[윤승준 기자 / 행동이 빠른 신문 ⓒ스카이데일리]
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