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이베스트투자증권이 올해 2분기 최대 실적을 기록한 미래에셋증권에 대해 “네이버와의 지속적인 협업을 통한 디지털 기반 강화, 추가적인 자사주 소각·매입 등 주주환원 정책 기대감은 향후 주가에 긍정적으로 작용할 것이다”고 전망했다.
6일 전배승 이베스트투자증권 연구원은 보고서에서 “PBR(주가순자산비율) 0.6배 미만의 밸류에이션은 예상 수익성 대비 저평가 정도가 크다”며 이같이 말했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 1만2500원을 유지했다. 이는 5일 종가(9030원) 대비 38.4% 높은 수준이다.
전 연구원은 “2분기 연결 순이익은 3437억원으로 시장 예상을 상회하며 최대 실적을 기록했다”며 “업황 지표 둔화로 수수료 수익은 전 분기 대비 23% 감소했으나 이자이익 규모가 높게 유지된 가운데 운용이익이 큰 폭으로 개선되며 이익성장을 견인했다”고 말했다.
이어 “부동산PF(프로젝트 파이낸싱), 인수금융, ECM(주식자본시장) 등 IB(투자은행) 부문 고른 분야에서 견조한 실적 흐름이 이어지며 업황 둔화에도 우수한 이익 창출 역량을 유지했다”며 “8조원의 투자자산과 10조원의 신용·기업여신 잔고에서 발생하는 분배금 및 배당금, 이자수익 역시 안정적 이익 기반으로 작용했다”고 덧붙였다.
이베스트투자증권에 따르면 올해 미래에셋증권의 예상 지배주주순이익은 1조1910억원으로 추정된다. 지난해(8050억원) 대비 48.0% 오른 수준이다. 순영업수익과 영업이익 등도 같은 기간 27.7%, 43.3% 오른 3조1680억원, 1조5840억원을 기록할 것으로 보인다.
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전 연구원은 “증시 업황 둔화에도 해외주식, 금융상품 잔고 확대를 바탕으로 총고객자산 규모가 400조원을 상회하며 리테일 지배력 또한 유지되는 모습이다”며 “외형 성장과 수익성 개선의 선순환 효과를 바탕으로 경상적 이익 창출 역량이 지속 확대될 것이다”고 말했다.
이어 “하반기에도 고수익성 기조가 지속될 것으로 예상한다”며 “올해 예상순이익은 1조2000억원에 달할 것으로 보여 큰 폭의 이익성장이 가능할 전망이다”고 덧붙였다.
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