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지난해 국내 기관전용 사모집합투자기구(사모펀드)가 1000개를 넘어서고 약정액이 100조원을 넘는 등 지속적인 성장세를 보였다. 기관전용 사모펀드는 경영권 참여, 사업구조·지배구조 개선 등을 위해 지분증권 및 메자닌 증권 등에 투자·운용하는 법인을 말한다. 또한 신설 펀드 수와 투자액이 최고치를 기록하는 등 성장의 선순환 구조를 정착했다.
23일 금융감독원(금감원)에 따르면 작년 말 기관전용 사모펀드의 수는 전년(849개) 대비 211개(24.9%) 증가한 1060개로 집계됐다. 출자 약정 금액(약정액)은 116조1000억원, 실제 출자 금액(이행액)은 87조4000억원으로 각각 19조4000억원(20.1%), 17조2000억원(24.5%) 늘어났다.
기관전용 사모펀드를 운용하는 업무집행사원(GP)은 전년(336사) 대비 58사(17.3%) 늘어난 394사로 나타났다. 전업 GP는 294사로 꾸준히 증가 추세를 보였고 금융회사 GP는 자산운용사 중심으로 신규 등록했다.
규모별로 보면 대형 GP는 31사, 중형 GP는 151사, 소형 GP는 212사로 중·소형사들이 대다수였다. 그럼에도 대형 GP들이 운용하는 약정액이 전체 57.6%에 달했다. 경쟁력을 갖춘 대형사에 대한 자금 집중도가 높은 수준인 셈이다.
자금모집 현황을 보면 지난해 신설된 기관전용 사모펀드는 318개로 전년(219개) 대비 99개(45.2%) 증가했다. 신규 자금모집액(신설 기관전용 사모펀드의 출자약정액)은 전년(17조9000억원) 대비 5조5000억원(30.7%) 늘어난 23조4000억원이었다. 규모별로 구분하면 대형 17개, 중형 48개, 소형 253개였다. 소규모 전업 GP의 시장 진입이 늘어나면서 1000억원 미만 소형 프로젝트 펀드 위주로 증가했다.
투자 현황을 보면 지난해 기관전용 사모펀드 투자집행 규모는 27조3000억원으로 전년(18조1000억원) 대비 9조2000억원(50.8%) 증가했다. 국내에서 22조9000억원, 해외에서 4조4000억원의 투자가 이뤄졌다. 전년 대비 각각 8조4000억원(57.9%), 8000억원(22.2%) 늘어난 수치다. 투자대상 기업을 업종별로 구분하면 제조업 등 상위 5개 업종에 21조2000억원의 투자가 집행됐다. 전체 77.7% 수준이다. 추가 투자여력을 나타내는 미집행 약정액(드라이파우더)은 작년 말 28조7000억원으로 전년(26조5000억원) 대비 2조2000억원(8.3%) 증가했다. 투자이행율은 전년(72.7%) 대비 2.6%p 늘어난 75.3%였다.
회수 현황을 보면 작년 말 기관전용 사모펀드 투자회수 규모는 16조1000억원으로 전년(17조1000억원) 대비 1조6000억원(9.0%) 감소했다. 주로 전년도 대규모 회수(2건, 6조7000억원)에 따른 기저효과와 코로나19 여파로 투자기업 실적악화에 따른 회수 지연 등에 기인했다.
투자회수액을 단계별로 구분하면 중간회수(배당 등)는 4조8000억원(29.8%), 최종회수는(IPO, M&A 등) 11조3000억원(70.2%)에 달했다. 작년에 해산된 기관전용 사모펀드 수는 107개로 전년(91개) 대비 16개(17.6%) 증가했다. 존속기간은 평균 3.7년이었다.
금감원은 지난해 국내 기관전용 사모펀드 산업이 신규 설립 펀드 수, 투자액 등에서 역대 최고치를 기록하면서 지속 성장했다고 평가했다. 국내 M&A 시장에서 중추적 역할을 수행하고 해외 투자규모도 점차 늘어나는 등 자본시장에서 차지하는 중요성도 날로 확대됐다는 얘기다. 아울러 코로나19로 인한 한계기업 구조조정 문제가 부각되는 가운데 풍부한 투자여력을 바탕으로 기업 구조조정의 주도적 역할을 수행할 것으로 금감원은 기대했다.
또한 전업 GP 중심으로 기관전용 사모펀드 시장 신규 진입이 지속적으로 늘어남에 따라 중소형 GP간 경쟁이 심화됐다고 분석했다. 아울러 유한책임사원(투자자) 범위에서 개인 전문투자자를 제외하는 등 작년 10월부터 기관전용 사모펀드 투자자 요건이 강화됨에 따라 업력이 부족한 중소형 GP 중심으로 경쟁이 더욱 경화될 것이라고 내다봤다.
금감원 관계자는 “기관전용 사모펀드가 최대한 자율적으로 사모펀드답게 운용될 수 있도록 지원할 예정이다”며 “기관전용 사모펀드 운용업계 의견을 수시로 수렴해 감독업무에 적극 반영하는 한편 해외투자 등 투자대상 다각화를 적극 지원하고 개편된 사모펀드 제도가 제대로 정착될 수 있도록 GP 영업실태 모니터링 및 관리·감독 방안을 모색하겠다”고 말했다.
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