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중국 업체들이 전기차 시장에서 강세를 보이며 국내 업체들이 고전하고 있다. 국내 업체들의 성장세가 이어지고 있지만 중국 업체들의 폭발적인 상승세를 따라잡지 못하는 모양새다.
4일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치가 발표한 1~5월 전 세계 전기차용 배터리 사용량 점유율에 따르면, 국내 3사의 시장 점유율은 25.6%로 지난해 같은 기간(34.7%)과 비교해 9.1% 하락한 것으로 나타났다.
올해 1~5월 및 5월 판매된 글로벌 전기차 탑재 배터리 사용량 순위에서 중국의 CATL과 LG에너지솔루션이 1, 2위를 유지했고 SK온은 국내 3사 중 가장 높은 성장세로 5위를 차지했다.
이 기간 중 세계 각국에 차량 등록된 전기차의 배터리 에너지 총량은 157.4GWh로 전년 동기 대비 77.3% 늘어나 2020년 3분기부터 시장 상승세가 지속되고 있다.
중국 전기차 시장의 강세에 힘입어 CATL과 BYD를 필두로 다수의 중국계 업체들이 시장 성장을 리드했고 CALB와 Sunwoda 등도 뒤따랐다. CATL은 지난해 28.3%에서 올해 33.9%로 올라 세계 1위 자리를 유지했고, BYD 역시 6.9%에서 12.1%로 상승했다. 같은 기간 CALB는 3.0%에서 4.3%로, Sunwoda는 0.3%에서 1.5%로 올랐다.
반면 파나소닉을 포함한 일본계 업체들은 대부분 시장 평균에 못 미치는 성장률을 보이며 하락세를 나타냈다. 파나소닉의 배터리 점유율은 지난해 15.0%에서 올해 10.5%로 줄었다.
LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 7.9% 증가한 22.6GWh로 2위를 유지했지만, 점유율은 23.6%에서 14.4%로 하락했다. SK온은 2배 이상 급증한 10.8GWh를 기록했고, 점유율도 5.2%에서 6.8%로 늘어났다. 삼성SDI는 32.5% 상승한 6.9GWh를 기록했으나 점유율이 5.9%에서 4.4%로 내려가며 SK온에 5위 자리를 내줬다.
국내 3사의 성장세는 각 사의 배터리를 탑재하고 있는 모델들의 판매가 증가해서다. SK온은 현대 아이오닉5와 기아 EV6, 니로 등의 판매가 늘면서 고성장세로 이어졌다. 삼성SDI는 BMW i3와 i4 피아트 500 등의 판매 증가가 주로 작용했다.
5월만 따로 보면 글로벌 전기차 배터리 사용량은 전년 동월 대비 1.5배 이상 상승한 33.7GWh를 기록했다. 주요 시장 모두 성장한 가운데 특히 중국 지역의 성장률이 돋보였다.
한편 LG에너지솔루션은 5월 전년 동기 대비 성장률 -24.8%를 기록하며 상위 10개 업체 중 유일하게 마이너스 성장을 기록했다. LG에너지솔루션 배터리를 탑재한 테슬라 모델3, Y의 판매량이 4월에 비해 증가했지만 지난해 차량용 반도체 공급 부족 사태에서 아직은 회복되는 과정인 것으로 보인다.
SNE리서치는 “배터리 시장은 코로나 상황 속에서도 23개월째 꾸준한 성장세를 보이고 있으나 계속해서 중국계 (업체) 위주로 점유율이 상승하고 있다”며 “글로벌 Top 10에서 활약하는 한국계 업체들이 앞으로 어떻게 대응해 나갈지 지켜봐야 할 대목”이라고 밝혔다.
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