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이베이코리아 인수전에 주요 유통업체와 정보기술(IT) 업체, 사모펀드 등이 대거 뛰어들었다. 이베이코리아 인수전이 흥행에 대성공한 가운데 예상 매각가는 5조원을 뛰어넘을 수 있다는 분석이 나온다.
17일 유통업계에 따르면 모건스탠리와 골드만삭스 등이 주관한 이베이코리아 매각 예비입찰에 롯데, 이마트, SK텔레콤, MBK파트너스 등이 참여한 것으로 알려졌다. 유력한 인수 후보로 꼽혔던 카카오는 불참한 것으로 확인됐다.
롯데는 이베이코리아 인수 시 오프라인에 비해 상대적으로 뒤처진 온라인 유통에서 반전을 꾀할 계기를 마련할 수 있다. 16일 네이버와 지분 맞교환 계획을 밝힌 이마트도 이베이코리아 인수에 성공할 경우 이커머스 시장 경쟁력을 보다 확보할 수 있다.
홈플러스의 최대 주주인 사모펀드 MBK파트너스도 참여한 것으로 알려졌다. SK텔레콤도 인수전에 뛰어들었다. MBK파트너스와 컨소시엄을 구성할 것이란 전망도 나왔지만 SK텔레콤은 컨소시엄 구성 여부나 대상은 정해지지 않았다고 밝혔다.
유력한 인수 후보로 꼽혔던 카카오는 막판에 불참으로 돌아섰다. 카카오는 ‘카카오톡 선물하기’ 등 유통채널이 있지만 전자상거래 분야에서 경쟁사인 네이버에 크게 밀린다는 점에서 이베이코리아 인수 시 시너지 효과가 가장 클 것으로 평가된 바 있다.
일단 유통·통신 대기업은 물론 사모펀드까지 뛰어들면서 예비 입찰은 흥행에 성공했다는 평가가 나온다.
여기에는 쿠팡의 미국 증시 상장과 네이버와 신세계그룹의 전략적 제휴 등 최근 업계 내 판도 변화가 영향을 미친 것으로 분석된다. 쿠팡이 미국 뉴욕 증시 상장을 통해 조달한 대규모 자금을 국내에 본격적으로 투입하기 시작하면 유통업계의 기존 판도가 변화할 것이라는 위기감이 커지고 있어서다.
다만 아직 본입찰 과정이 남아있다는 점에서 참여 업체들의 실제 인수 의지가 분명한지는 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보인다. 흥행전이 대성공을 거두며 이베이코리아의 ‘몸값’이 매각 희망가였던 5조원을 훌쩍 뛰어넘을 수 있다는 점도 변수다. 당초 이베이코리아 인수 의지를 내비친 기업들은 높은 매각 희망가에 난색을 표하기도 했다.
이베이코리아의 업계 점유율은 예상 매각가를 높이는 요소로 작용한다. 이베이코리아의 지난해 거래액은 20조원 수준으로 네이버쇼핑과 쿠팡에 이은 3위다. 점유율 역시 지난해 이베이코리아는 약 12%를 기록해 네이버(17%)와 쿠팡(13%)에 이어 3위를 기록했다. 롯데온(4%)과 SSG닷컴(3%) 등이 뒤를 잇고 있다.
롯데나 신세계가 이베이코리아를 인수할 경우 단숨에 업계 1위를 넘볼 수 있는 셈이다. 쿠팡, 네이버의 양강구도를 깨뜨릴 수 있다는 점도 매력적으로 다가온다. 인수 경쟁이 치열할 경우 이베이코리아의 매각가도 높아질 수 있다.
모건스탠리와 골드만삭스 등 매각 주관사측은 예비입찰 후보들이 적어낸 가격과 조건을 토대로 적격 인수후보들을 추릴 예정이다. 이후 2개월가량 실사 등 절차를 거친 후 오는 5~6월쯤 본입찰을 진행할 것으로 보인다.
[강주현 기자 / 행동이 빠른 신문 ⓒ스카이데일리]
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