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7월 국내 증시 거래대금이 전월보다 30% 넘게 감소하며 개인투자자의 매수세가 한풀 꺾인 것으로 나타났다. 다만 8월 들어서는 증시 반등과 함께 거래대금도 다시 증가하는 모습을 보이면서 향후 투자심리 회복 여부에 관심이 쏠린다. 증권업계에서는 하반기 증권사 실적도 브로커리지(주식 위탁매매) 수수료보다 투자은행(IB) 경쟁력이 좌우할 가능성이 커졌다는 분석이 나왔다.
6일 한국거래소에 따르면 유가증권시장 거래대금은 지난달 31일 49조5677억 원을 기록한 뒤 이달 4일 28조2108억 원까지 감소했으며, 5일에는 25조6578억 원을 기록했다. 코스피는 지난달 31일 6595.45에서 이달 5일 6598.26으로 회복했지만 거래량은 같은 기간 43만4445건에서 33만8500건으로 줄어 투자자들의 매매는 이전보다 다소 신중해진 모습이다.
이 같은 흐름은 월간 통계에서도 확인됐다. 다올투자증권은 6월 국내 주식시장 일평균 거래대금이 99조4000억 원으로 전월보다 9.2% 증가했지만, 7월에는 69조4000억 원으로 전월 대비 30.2% 감소한 것으로 집계했다. 국내 ETF 일평균 거래대금도 6월 37조4000억 원에서 7월 34조2000억 원으로 8.6% 줄었다. 증권가는 코스피가 고점 부담 속에 조정 국면에 들어선 데다 개인 중심의 매수 여력이 축소된 영향으로 분석했다.
개인 자금 이탈 조짐…예탁금 14% 감소
거래대금 감소는 6월 급증했던 개인투자자 자금이 다소 진정된 영향으로 읽힌다. 고객예탁금도 6월 121조6000억 원에서 7월 104조1000억 원으로 14.4% 감소하며 대기자금이 줄어든 것으로 나타났다. 다올투자증권은 개인 중심의 자금 이탈 가능성과 신용공여 잔고 감소가 함께 확인됐지만, 거래 회전율은 비교적 유지돼 시장에 남아 있는 투자자들의 매매는 여전히 활발한 편이라고 분석했다.
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해외주식 투자도 비슷한 흐름을 보였다. 6월 일평균 해외주식 거래대금은 2조5000억 원으로 전월보다 17.3% 증가했지만, 7월에는 1조7000억 원으로 31.4% 감소하며 증가세가 꺾였다. 다만 미국 기술주 중심의 순매수는 이어졌으며 SK하이닉스 ADR과 기술주 관련 ETF가 주요 매수 종목에 이름을 올렸다.
증권업계 하반기 실적, 브로커리지보다 IB
반면 기업금융 시장은 상대적으로 견조한 흐름을 이어갔다. 6월 회사채 발행액은 26조5000억 원으로 전년 동기 대비 12.6%, 전월 대비 41.2% 증가했다. 일반회사채 발행도 안정적인 흐름을 이어가면서 자금조달 수요가 지속된 것으로 나타났다.
증권업계에서는 거래대금 감소가 곧바로 실적 악화로 이어질 것으로 보기는 이르다는 시각이 나왔다. 한 증권업계 관계자는 본지에 “2분기에는 증시 열풍에 힘입어 대부분 증권사가 양호한 실적을 거뒀다”며 “다만 최근 시장 변동성이 과거보다 커진 만큼 하반기에도 지금과 같은 증시 흐름이 이어질지는 변수”라고 말했다. 아울러 “증권사들도 거래대금에 따른 브로커리지 수수료에만 의존하기보다 IB와 자산관리(WM), 기업금융 등 다양한 사업을 통해 수익원을 다변화하려는 움직임을 보이고 있다”고 설명했다.
다올투자증권은 거래대금 감소로 브로커리지 수익은 둔화할 가능성이 있지만, 증권사별 실적은 IPO와 회사채 발행, 인수금융 등 IB 경쟁력에 따라 차별화될 것으로 전망했다. 브로커리지는 투자자의 주식 매매를 중개해 받는 위탁매매 수수료 수익을 말한다. 거래대금이 줄면 브로커리지 수익은 감소할 수 있지만, IB 부문은 기업금융 수수료를 기반으로 실적을 방어할 수 있다는 분석이다.
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