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5월 국내 2차전지 수출은 소폭 증가했지만, 주요 배터리 소재 수출과 원재료 수입이 동반 감소하며 업황 전반의 정체가 이어지고 있는 것으로 나타났다. 다만 LG에너지솔루션과 삼성SDI는 미국 내 에너지저장장치(ESS) 생산 확대에 따른 수혜가 기대되는 만큼 장기적인 성장 가능성은 여전히 유효하다는 전망이 나온다.
2일 하나증권이 발표한 5월 2차전지 수출입 데이터에 따르면 한국의 전체 2차전지 수출액은 5억5000만 달러, 리튬이온전지 수출액은 3억1000만 달러로 전년 동기 대비 5.6% 증가했다.
그러나 ESS용 배터리 수출은 큰 폭으로 감소했다. 리튬 배터리 수출 중량은 전년 동기 대비 32.8%, 전월 대비 50.3% 줄었다. 하나증권은 미국의 관세 정책에 대응하기 위해 국내 배터리 업체들이 현지 생산을 확대하고 있는 데다 대형 ESS 프로젝트가 연말에 집중되는 계절적 요인이 영향을 미친 것으로 분석했다.
전기차(EV)용 배터리 수출액 또한 6370만 달러로 전년 대비 6.8% 증가했지만, 수출 중량은 1700톤으로 전년 대비 3.4% 증가하는 데 그쳐 성장세가 둔화된 모습을 보였다.
배터리 소재별로는 엇갈린 흐름이 나타났다. 원통형 배터리와 ESS용 배터리에 주로 사용되는 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극재 수출은 전년 대비 19.1% 증가하며 견조한 흐름을 이어갔다. 반면 전기차 배터리에 주로 사용되는 NCM(니켈·코발트·망간) 양극재 수출은 24.6% 감소하며 부진이 지속됐다.
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향후 국내 배터리 생산의 선행지표로 평가되는 전구체 수입량은 5년 만에 최저 수준을 기록했다. 또한 양극재 핵심 원재료인 수산화리튬 수입량도 전월 대비 57.8% 급감해 업황 반등 신호도 확인되지 않고 있다.
하나증권은 미국과 유럽의 전기차 배터리 공장 가동률 회복이 예상보다 더딘 만큼 당분간 업계 실적 부진이 이어질 가능성이 높다고 전망했다.
다만 미국 현지 ESS 생산 확대의 직접적인 수혜가 기대되는 LG에너지솔루션과 삼성SDI에 대해서는 투자의견 '비중확대'를 유지했다. 김현수 하나증권 연구원은 "현재 EV 배터리 공장 가동률은 낮고 수출 데이터도 부진하지만, 장기적으로는 미국 내 ESS 생산 확대가 관련 기업들의 성장 동력이 될 것"이라고 말했다.
한편 IBK투자증권은 4월 글로벌 전기차 판매량이 전년 대비 증가했음에도 전월 대비 감소세를 보이며 시장이 성장 정체 국면에 진입했다고 평가했다. 미국·유럽 배터리 공장 가동률 회복 지연과 양극재 수출 부진 영향으로 전기차 관련 기업들의 실적 개선도 당분간 제한적일 것으로 전망했다.
지역별 전기차 판매량은 중국이 98만대로 압도적인 1위를 기록했으며, 유럽(40만3000대), 미국(8만6000대)이 뒤를 이었다. 글로벌 전기차 침투율은 23.2%로 집계됐다. 지역별로는 중국이 41.0%, 유럽이 35.0%를 기록한 반면 미국은 6.3%에 머물러 뚜렷한 격차를 보였다.
글로벌 배터리 출하량은 105.7GWh로 전년 동기 대비 23.5% 증가했지만 전월 대비로는 4.5% 감소했다. 기업별 점유율은 CATL이 39.6%로 1위를 유지했으며, LG에너지솔루션(7.3%)과 SK온(3.1%)은 각각 3위와 6위를 기록했다.
아울러 글로벌 LFP(리튬인산철) 배터리 침투율은 59.1%까지 상승하며 시장의 주류 배터리 기술로 자리 잡은 것으로 나타났다.
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