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SK그룹이 에너지 전문 계열사인 SK이노베이션과 SK E&S의 합병을 결정했다. 이에 따라 총자산 100조 원이 넘는 초대형 에너지 기업의 탄생과 함께 SK그룹의 변혁이 본격화될 것으로 풀이된다.
SK이노베이션과 SK E&S는 이날 각각 이사회를 열고 양사간 합병 안건을 의결했다. 합병안이 다음달 27일 예정된 주주총회에서 승인되면 합병법인은 오는 11월1일 공식 출범한다고 17일 밝혔다.
SK이노베이션은 자회사 SK에너지, SK지오센트릭 등을 중심으로 석유 탐사·정유·석유 화학 제품 생산 등을 담당하는 에너지 기업이다. SK E&S는 발전 사업을 주력으로 하며 재생에너지와 청정수소 등 친환경 에너지 사업에도 진출하고 있다.
양사의 합병비율은 1대 1.1917417이다. SK이노베이션과 SK E&S 각각의 기업가치를 근거로 산출됐다. 합병비율에 따라 상장사인 SK이노베이션이 합병신주를 발행해 SK E&S의 주주인 SK에 4976만9267주를 교부한다. SK이노베이션 신주는 11월20일 상장될 예정으로 합병 후 SK이노베이션 최대주주인 SK의 지분율은 36.22%에서 55.9%가 될 것으로 예상된다.
이번 합병은 글로벌 경기침체 장기화와 에너지·화학 사업의 불확실성 증대, 전기차 시장 캐즘(Chasm) 등 급변하는 외부 경영환경 변화에 능동적으로 대응하고 미래 에너지 사업에 대한 경쟁력을 확보하기 위해 추진됐다.
양사는 2030년 기준으로 통합 시너지 효과만 EBITDA(현금 창출 능력을 나타내는 지표) 2.1조원 이상을 예상하고 있으며 전체 EBITDA는 20조 원 달성을 목표로 했다.
박상규 SK이노베이션 사장은 “양사의 합병은 에너지 산업을 둘러싼 환경변화에 능동적으로 대응함으로써 지속가능한 성장을 이루기 위한 구조적이고 근본적인 혁신이다”며 “SK이노베이션은 이번 합병을 통해 현재부터 미래까지 대한민국 에너지 산업을 선도하는 ‘토탈 에너지 & 솔루션 컴퍼니로 성장해 나갈 것이다”고 했다.
추형욱 SK E&S 사장은 “이번 합병으로 양사 모두 기존 사업역량을 강화하는 것은 물론 미래 에너지 핵심 사업의 성장 동력을 확보할 수 있을 것이다”며 “SK E&S는 합병을 통한 시너지를 바탕으로 기존 4대 핵심사업 중심의 그린 포트폴리오를 고도화해 미래 에너지시장을 선도해 나갈 것이다”고 밝혔다.
한편 SK온과 SK트레이딩인터내셔녈 SK엔텀 3사도 이날 각각 이사회를 열고 3사간 합병을 의결했다.
이번 합병으로 2021년 출범 이후 10개 분기 연속 적자를 내며 누적 적자액이 2조6000억 원에 달하는 SK온은 원소재 확보 경쟁력 및 사업 지속가능성을 강화할 수 있게 됐다.
SK트레이딩인터내셔널은 리튬, 니켈 등 광물 트레이딩 분야로의 신규 진출을 통한 미래 성장 동력 확보함과 동시에 SK엔텀의 합병으로 트레이딩 사업에 필요한 저장 역량을 확보하게 됐다.
SK이노베이션은 “3사간 합병은 트레이딩 사업과 탱크 터미널 사업에서 나오는 5000억 원 규모의 추가 EBITDA를 기반으로 수익 구조를 개선할 수 있을 것으로 기대된다”고 전했다.
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