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지속가능한 먹거리에 대한 투자자들의 관심이 커지는 가운데 글로벌 식물성 대체식품 시장 규모가 778억달러(95조원)에 이를 것이라는 분석이 나왔다. 육가공·식음료·유통업계는 시장 대응을 위해 대체식품 관련 인수합병(M&A), 스타트업 발굴 등 사업 역량 강화에 박차를 가하며 ‘퓨처 푸드(Future Food)’ 시장을 선점할 전망이다.
28일 삼정KPMG는 ‘미래 먹거리로 주목받는 대체식품과 투자동향’ 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 2025년 글로벌 식물성 대체식품 시장 규모는 식물성 육류와 유제품 등의 수요 확대에 힘입어 작년 대비 2배 이상 확대될 것이란 분석이다.
이에 따르면 대체식품에 대한 소비자들의 관심이 증가하면서 전통적 식품에 집중해오던 대형 기업들이 시장 환경 변화에 대응해 대체식품 관련 M&A뿐만 아니라 대체 단백질 분야에 전문성을 보유한 스타트업을 발굴하고 전략적 제휴 및 투자를 가속화하며 사업 역량을 강화하고 있는 것으로 드러났다.
특히 2020년부터 딜(Deal) 건당 1~5억달러(약 1226~6129억원) 규모의 중대형 투자가 다수 진행됨에 따라 투자액은 급격히 확대되고 있다. 대체 단백질 분야에 대한 글로벌 사모펀드 및 벤처캐피털 투자 추이를 살펴본 결과 지난해 대체 단백질 관련 투자액은 전년 대비 2배 이상인 99억7700만달러(약 12조원) 투자 건수는 660건으로 조사됐다.
섹터별로는 식물성 단백질과 세포 배양 단백질에 투자가 집중됐다. 작년 기준 식물성 단백질에 대한 투자는 전체 대체 단백질 투자액의 59%, 세포 배양 단백질은 30% 비율을 점유하고 있는 것으로 분석됐다. 발효 단백질 관련 투자도 점차 늘고 있는 양상이다.
삼정KPMG는 대체식품 및 대체 단백질 분야의 주요 투자 트렌드로 △배양육 △대체 해산물 △발효(Fermentation) 단백질 등을 제시했다.
동물로부터 근육세포를 추출하고 배양한 뒤 증식해 만드는 배양육은 이스라엘의 퓨처미트(Future Meat)와 알레프팜(Aleph Farms), 미국 업사이드푸드(Upside Foods)와 같은 기업이 연구에 나서며 관련 분야를 선도하고 있다. 이들 기업은 맛·질감 구현 기술 고도화 및 대량생산 시설을 구축하며 상용화 단계에 착수했다. 국내의 경우 대상, CJ제일제당 등이 지난해 배양육 기술력을 보유한 기업과 업무협약을 체결하고 배양육의 상업화를 위한 연구 개발에 나서며 사업 확장 기회를 모색 중이다.
생선·새우·랍스터 등을 대신할 대체 해산물도 주목을 받는다. 식물성 육류를 중심으로 대체식품 사업을 영위하고 있는 육가공 기업 타이슨푸드(Tyson Foods)는 자회사 타이슨벤처스(Tyson Ventures)를 통해 식물성 해산물 제조업체 뉴웨이브푸드(New Wave Foods)에 2019년부터 여러 차례 투자했다. 국내 풀무원도 세포 배양 방식으로 도미·참치·방어 등의 해산물을 생산하는 기술을 보유한 미국 블루날루(BlueNalu)의 시리즈 A 라운드 펀딩에 참여했다. 세포 배양 해산물의 상용화를 위해 블루날루와 적극 협업할 계획을 밝혔다.
발효(Fermentation) 단백질도 떠오르는 대체식품 투자 분야다. 지난해 발효 관련 투자액은 10억8600만달러(약 1조3300억원)로 전년 대비 3배 정도 늘었다. 글로벌 주요 발효 단백질 관련 기업은 바이오매스·정밀 발효 등을 통해 생산 가능 제품의 스펙트럼을 확장 중이다. 미국 네이처스파인드(Nature’s Fynd)는 미생물 발효 기술을 이용해 크림치즈와 대체육을 생산하는 기업으로 지난해 소프트뱅크가 주도하는 투자에 국내 기업 SK가 참여했다. 발효 기술은 응용범위가 광범위해 대체 단백질의 혁신 분야로 꼽힌다.
보고서는 대체식품으로 식품산업 전반에 대한 생태계 변화가 이뤄지고 대체식품에 대한 소비자 수용도가 계속해서 높아질 것으로 예상되는 만큼 기업들이 중장기적 관점에서 자체 기술을 개발하거나 선제적 투자를 통해 비즈니스 기회를 적시에 포착해야 한다고 주문했다.
우선 대체 단백질 관련 기술 경쟁력 제고가 중요하다면서 기업들은 식물성·배양·발효 단백질 등 세부 섹터로 분류되는 대체 단백질의 전문 섹터를 선점하기 위해 시너지 제고가 가능한 사업으로 확장성·성장성을 다각도로 검토하고 기술력을 보유한 국내외 기업과의 제휴, 투자·M&A를 고려해야 한다고 제언했다.
나아가 대체식품에 대한 소비자 수용도를 높이기 위한 노력을 지속해야 한다고 강조했다. 이를 위해 각종 인증 확보에 힘쓰는 동시에 체계적인 생산 설비를 구축하며 대체식품의 안전성·수용도 수준을 높이는 데 힘써야 한다는 얘기다.
천재준 삼정KPMG 재무자문부문 상무는 “대체식품은 동물 사육 없이 혁신 기술로 단백질을 구현하고 농축산업의 탄소배출을 감축해 지속가능한 소비를 실현시킬 수 있는 대안으로서 기대되는 분야다”며 “친환경과 지속가능성을 강조하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 측면에서도 기업이 주목해야 할 분야다”고 말했다.
이어 “웰니스, 환경, 동물복지에 대한 관심 증대로 오는 2040년에는 배양육 및 식물성 육류 등 대체육류 비중이 전체 육류 시장의 절반(60%)을 넘어설 것으로 예상되고 있다”면서 “국내에서도 대규모 식품 기업을 중심으로 식물성 대체육류 사업을 확대하고 있으며 대체식품에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망되는 만큼 대체식품 시장을 선점하기 위한 비즈니스 전략을 구체화해야 할 시기”라고 덧붙였다.
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