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교보생명이 결국 기업공개(IPO) 최종 관문인 ‘상장 예비심사’에서 탈락했다. 한국거래소는 8일 상장공시위원회를 열어 교보생명의 유가증권시장 상장 여부를 논의한 뒤 이를 승인하지 않기로 결정했다.
이번 결정은 교보생명 최대주주 신창재 회장과 2대 주주이자 재무적 투자자(FI)인 어피니티 컨소시엄(어피니티) 사이에서 2018년부터 벌어지고 있는 풋옵션(주식매수청구권) 분쟁이 영향을 준 것으로 분석된다. 양측 간의 분쟁이 계속 진행되면서 향후 경영안전성 측면에 문제가 있다고 본 것이다.
이날 상장공시위원회에는 신창재 교보생명 회장이 직접 참석해 눈길을 끌었다. 그는 상장의 필요성과 당위성, 그리고 예비 심사의 주된 쟁점이 될 지배구조 안정성에 대해 준비해온 것들을 설명한 것으로 알려졌다.
한편 교보생명과 어피니티는 앞서 법정 공방에서도 보도 자료를 배포하며 여론전을 펼친 바 있는 데 이번에도 역시 첨예하게 대립했다.
어피니티는 보도자료를 통해 이번 상장 예비심사 탈락으로 “교보생명은 인력과 비용을 낭비하고, 시장에 대한 신뢰를 훼손하게 됐다”며 “거래소의 결정이 필요한 절차를 거쳐 교보생명 관련 제반 상황을 고려해 내린 결정으로 이해한다”고 발표했다.
이어 “교보생명이 시장의 예측대로 상장요건을 충족하지 못한다는 것을 알면서도, 대주주 개인의 분쟁에서 유리하게 활용하기 위해 무리하게 IPO를 추진했다는 의혹을 떨칠 수 없다”고 강조했다. 아울러 “교보생명의 FI로서 주주간 분쟁의 원인을 제공한 신창재 회장이 법원 결정과 ICC 국제 판정을 통해 확인된 계약상 의무를 이행할 것을 촉구한다”고 말했다.
그러면서 교보생명을 향해 “대주주 개인의 이익이 아닌 회사의 이익을 위해 행동하길 바란다”고 덧붙였다.
이에 교보생명은 어피니티의 지속적인 방해로 상장이 불발됐다며 “한국거래소 상장 예비심사 단계에서 미승인 판정을 받은 데 대해 깊은 유감을 표한다”고 대립각을 세웠다.
이어 “어피니티의 계속된 몽니는 결국 교보생명 상장 예비심사에 부정적 영향을 미쳤다”며 “마침내 회사와 주주, 이해관계자 모두에게 막대한 경제적 피해를 입혔다”고 주장했다.
그러면서 교보생명은 주주간 분쟁을 최대한 빨리 마무리 짓고, IPO를 재추진할 것이라고 강조했다.
2012년 교보생명의 2대주주였던 대우인터내셔널(현 포스코인터내셔널)로부터 1주당 24만5000원에 지분 24%를 인수한 어피니티는 2015년까지 교보생명의 기업공개(IPO)를 완료하지 못하면 풋옵션을 행사하겠다는 조건으로 주주 간 계약을 체결했다.
교보생명이 업황 악화 등으로 IPO를 하지 못하자 어피니티는 2018년 풋옵션 행사에 나섰다. 당시 어피니티는 안진회계법인에 주식 가치평가를 의뢰해 풋옵션 행사 가격을 주당 40만9000원으로 제시했다. 신 회장은 지분가치가 너무 부풀려졌다면 이를 받아들이지 않았고 어피니티 측은 ICC에 제소했다.
이에 교보생명 측은 어피니티와 안진회계법인이 고의로 기업가치를 부풀렸다고 주장하며 검찰에 고발했다. 검찰은 이들에게 교보생명의 기업가치 평가보고서 작성 과정에서 풋옵션 가격을 부풀려 허위 보고하는 데 관여했다는 혐의로 최고 1년6개월 징역형을 구형했다. 그러나 1심은 공소 사실에 기재된 증거가 미흡하거나 불충분하다는 이유로 모두 무죄를 선고받았다. 현재 2심이 진행 중이다.
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