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경제 불확실성 확대 등으로 글로벌 기업공개(IPO) 시장이 얼어붙으면서 핀테크 투자가 위축되는 상황에서도 지난해 아시아태평양 지역의 핀테크 투자는 사상 최대치를 기록했다.
글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG가 22일 발간한 보고서에 따르면 아시아태평양 지역 핀테크 투자는 2021년 502억 달러(65조4000억 원)에서 2022년 505억 달러(65조8000억 원)로 소폭 증가하면서 전년도에 올린 사상 최대 기록을 갈아 치웠다.
특히 아시아태평양 지역에서 핀테크 관련 인수합병(M&A)은 2021년 233억 달러(30조3000억 원)에서 2022년 339억 달러(44조1000억 원)로 45.5% 증가했다. 블록이 호주 최대 선구매·후지불 업체인 애프터페이를 279억 달러(36조3000억 원)에 인수한 메가딜이 주효했 것으로 분석된다.
아시아태평양 지역 내 주요 벤처캐피털(VC) 투자로는 한국의 금융 핀테크 기업 토스가 4억500만 달러(5300억 원), 인도네시아 젠딧(Xendit)와 싱가포르의 앰버(Amber) 및 볼트테크(Bolttech)가 각각 3억 달러(3900억 원)를 조달하는 데 성공했다.
지난해 M&A·사모펀드(PE)·VC에 걸친 글로벌 핀테크 투자는 6006건 1641억 달러로 사상 최대였던 전년(7321건·2389억 달러) 대비 건수와 규모에서 다소 감소했다.
그러나 PE투자(97억 달러)와 VC 투자(805억 달러)는 사상 최대치를 기록한 2021년에 이어 두 번째로 컸다. 글로벌 핀테크 관련 M&A는 2021년 1051억 달러에서 2022년 739억 달러로 떨어졌다.
지역별로는 미주 지역이 2021년 사상 최고치(1089억 달러) 대비 약 40% 감소한 686억 달러의 핀테크 투자를 유치했고 유럽·중동·아프리카 지역도 전년(790억 달러) 대비 약 43% 감소한 449억 달러를 조달하는 데 그쳤다.
다만 미국·영국과 같은 기존 금융허브 외에도 한국·이탈리아·말레이시아 등 신(新)금융허브 내 핀테크에 대한 투자가 고루 이뤄졌다.
레그테크(금융규제 해결)에 대한 투자는 2021년 118억 달러에서 2022년 186억 달러로 57.6% 급증해 지난해 가장 뜨거운 관심 분야로 떠올랐다.
보고서는 “기업들이 점점 더 복잡해지는 컴플라이언스 의무를 준수하고 비용 절감 등을 모색하면서 레그테크에 대한 투자가 급증하고 있다”고 분석했다.
지급결제 분야는 2021년 571억 달러에서 지난해 531억 달러의 투자금을 모았다. 암호화폐와 블록체인에 대한 투자는 2021년 300억 달러에서 지난해 231억 달러로 23% 가량 줄었다. 특히 작년 하반기 ‘루나 사태’와 ‘FTX 파산’ 영향으로 인해 하락폭이 두드러졌다.
보고서는 올해 글로벌 핀테크 투자에 대해 지난해와 비교해 상대적으로 저조할 것으로 내다봤다. M&A 활동은 회복이 예상되지만 투자자들이 후기 단계 스타트업에 대한 평가가 안정되기를 기다리면서 거래 규모는 훨씬 작을 것이라는 전망이다.
다만 전 세계적으로 금융 서비스의 급속한 변화와 금융과 비금융 서비스의 결합이 활성화되는 추세를 볼 때 핀테크 투자에 대한 장기적인 전망은 상당히 긍정적일 것으로 기대했다.
현금이 많은 기업이나 사모펀드의 경우에는 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 안정화되면 기술력과 비즈니스모델이 있는 핀테크 기업을 좋은 가격에 인수할 수 있는 기회를 모색하면서 전반적으로 M&A 활동이 늘어날 것으로 분석했다.
또 기업들이 비용 절감과 고객 가치 창출에 초점을 맞추고 있는 가운데 B2B 솔루션은 투자의 핵심 우선순위로 고려되고 이에 따라 B2B 핀테크 솔루션은 지속적으로 탄탄한 투자를 유치할 것으로 예상했다.
조재박 삼정KPMG 핀테크 리더(부대표)는 “글로벌 리세션에 따라 작년 전반적으로 핀테크 투자가 감소했지만 아시아태평양 지역 핀테크 투자 비중은 2010년 글로벌 전체의 3% 미만에서 2022년 30% 이상으로 증가함에 따라 한국을 포함한 아시아 지역이 주 무대로 등장하고 있다”고 설명했다.
이어 조 부대표는 “핀테크 시장 현황과 투자 동향을 봤을 때 향후 핀테크 기업은 B2B와 ESG(환경·사회·지배구조) 등 차별적 사업모델 발굴과 수익성에 대한 고민이 필요하다”며 “핀테크 스케일업과 투자 및 협업을 촉진하기 위한 지속적인 관심과 정책 지원도 중요하다”고 강조했다．
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