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지난달 기업들이 금융기관을 거치지 않고 자본시장에서 19조원을 조달한 것으로 나타났다. 크래프톤 등 대형 기업공개(IPO)로 주식 발행 규모는 커졌지만 반기보고서 제출로 인한 계절적 요인과 기준금리 인상에 따른 금리 변동성 확대 등으로 회사채 발행 규모는 줄어들었다.
24일 금융감독원(금감원)이 발표한 ‘2021년 8월 중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 기업들의 지난달 주식과 회사채 총 발행실적은 19조3599억원으로 전월 대비 1조6615억원(7.9%) 감소했다.
주식 발행규모는 4조4741억원(22건)으로 전월 대비 4187억원(10.3%) 늘었다. IPO는 전월 대비 8794억원(27.4%·5건) 증가한 4조877억원(12건)이었다. 크래프톤(2조8008억원), 롯데렌탈(4255억원) 등 유가증권시장 상장을 위한 대형 IPO를 중심으로 발행 건수와 금액이 늘었다. 유상증자 규모는 3864억원(10건)으로 전월과 발행 건수는 같았지만 금액은 4607억원(54.4%) 감소했다. 유가증권시장 3건, 코스닥 7건 등으로 진행됐다.
회사채 발행규모는 14조8858억원으로 전월 대비 2조802억원(12.3%) 감소했다. 이 중 일반회사채는 6200억원(4건)으로 전월 대비 4조2030억원(87.1%·58건) 급감했다. 반기보고서 제출과 휴가철로 계절적 비수기에 접어든 가운데 기준금리 인상으로 금리 변동성이 확대된 영향으로 풀이된다. 대부분 운영자금(90.6%) 조달 목적이었으며 ‘만기 1년 초과 5년 이하 중기채(91.9%)’ 위주로 발행됐다. 신용등급별로는 AA등급 우량물 중심으로 발행됐다.
금융채는 12조3740억원(205건)으로 전월 대비 9690억원(8.5%·15건) 증가했다. △금융지주채 2000억원(2건) △은행채 5조4700억원(27건) △기타금융채 6조7040억원(176건) 등이었다. 증권사는 발행을 축소한 반면 신용카드사·할부금융사는 확대했다.
ABS(자산유동화증권)는 전월 대비 1조1538억원(156.3%·17건) 증가한 1조8918억원(82건)이었다. 지난달 말 전체 회사채 잔액은 615조1683억원으로 전월 대비 3조8210억원(0.6%) 증가했다. 일반회사채는 발행액 감소로 순상환으로 전환했다.
한편 기업어음(CP)과 단기사채의 발행실적은 총 152조2743억원으로 전월 대비 15조3793억원(11.2%) 증가했다. CP는 전월 대비 5조4648억원(16.7%) 늘어난 38조1592억원, 단기사채는 9조9144억원(9.5%) 증가한 114조1150억원으로 집계됐다. 지난달 말 CP와 단기사채의 잔액은 각각 222조6868억원, 57조7043억원이었다.
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