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올해 국내 상장지수펀드(ETF) 시장은 순자산총액 70조원을 넘기는 등 주식시장의 부진 속에서 엄청난 성과를 거뒀다. 메타버스, ESG(환경·사회·지배구조) 등 다양한 테마형 ETF 상품들이 새로이 공급되고 해외형 ETF 매력도가 높아진 영향으로 풀이된다.
韓 ETF시장, 일평균 거래대금 美·中 이어 3위
15일 한국거래소에 따르면 10일 기준 ETF의 순자산총액은 70조6000억원으로 작년 말보다과 비교해 1년 새 18조5000억원(35.5%) 늘었다. 이는 국내 주식시장 시가총액의 2.6% 수준이다.
올해 ETF 시장의 자금유입액은 14조9000억원으로 집계됐다. 해외형 ETF에 대한 관심이 높아지면서 주로 해외형 테마 및 대표지수 종목으로 자금이 몰렸다. 전체 상장종목 수는 529종목으로 전년 말(486종목) 대비 61종목 늘었다. 신재생에너지, 미래차, 메타버스, ESG 등 미래 성장성이 높은 업종의 테마형 ETF와 해외형 ETF가 신규 상장됐다. 또한 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 주식형 액티브 ETF의 상장이 본격화됐다.
거래소는 “국내 ETF시장의 순자산총액 규모가 해외 주요시장과 비교해 주식시장 시총 대비 아직 낮은 수준이므로 성장 잠재력이 큰 상황이다”라고 평가했다. 이어 “지속적인 신상품 공급과 업종섹터, 해외형 ETF의 꾸준한 자금유입에 힘입어 지난달 순자산총액 70조원을 돌파하며 양적성장을 달성했다”며 “국내형의 경우 업종섹터 부문에서 신규로 유입됐고 해외형은 시장대표와 업종섹터 위주로 크게 성장해 자금유입액이 확대됐다”고 설명했다.
올해 들어 이달 10일까지 일평균 거래대금은 레버리지·인버스 ETF의 거래축소로 전년과 비교해 22.1% 감소한 3조원을 기록했다. 이는 시장변동성 축소와 레버리지·인버스에 대한 기본예탁금제도 및 사전 의무교육 도입에 따른 영향으로 풀이된다. 레버리지·인버스를 제외한 일평균 거래대금은 1조2500억원으로 전년보다 2500억원 늘었다. 한국은 올해 1~10월 글로벌 ETF 시장 일평균 거래대금 순위에서 25억7900만달러로 미국과 중국에 이어 3위를 기록했다.
같은 기간 투자자별로 기관 거래비중은 늘고 외국인 거래비중은 줄었다. 코스피와 비교해 기관과 외국인의 비중이 높고 개인의 투자비중이 낮아 투자자 비중은 상대적으로 고루 분포된 상태다. 올해 일평균 거래대금 1위 종목은 ‘KODEX 레버리지(6566억원)’로 전체의 22.0% 비중을 차지했다. 레버리지·인버스를 제외하면 ‘KODEX 200(2616억원)’이 가장 컸다.
수익률도 짭짤해 올해 ETF 평균수익률은 6.28%이었다. 상승종목(314개)이 하락종목(135개)보다 많았다. 국내주식형 ETF 평균수익률은 7.47%로 코스피 수익률을 2.71%p 상회했다. 누적수익률 기준 상위 1위는 ‘KINDEX 블룸버스베트남VN30선물레버리지(75.0%)’이 차지했다. 상위 10위 종목 중 베트남, 인도 등 신흥국의 시장대표지수상품과 미디어, 게임, 전기차, 2차전지 등 지속적인 성장이 기대되는 업종이 높은 수익률을 거뒀다.
거래소는 2019년 이후 연금계좌(소득공제·과세이연)와 ETF의 장점(투자편의·투명성·분산투자)을 이용한 연금 ETF투자 지속 증가하고 있다고 밝혔다. 최근 주요 시중은행의 퇴직연금계좌(DC형·IRP)에서도 ETF 투자가 가능해져 향후에도 연금계좌를 통한 ETF 투자규모가 증가할 것으로 예상했다.
한편 상장지수증권(ETN) 시장도 10일 기준 지표가치총액 8조5000억원, 상장종목 수 268개로 시장개설 7년 만에 최대 실적을 달성했다. 이달 10일까지 올해 ETN의 일평균거래대금은 449억원으로 전년 대비 52.0% 감소했으나 원유 ETN의 변동성이 심한 시기를 제외하면 전년과 유사했다. 올해 ETN 전체 수익률은 4.44% 수준으로, 국내주식형의 평균 수익률이 코스피 대비 1.70%p 초과한 6.46%의 수익률을 기록했다.
거래소는 “원자재 및 대표지수 상품의 상장이 활성화되고 신규 발행사도 진입하면서 신규상장 종목 수는 사상 최대치를 기록했다”면서 “이와 동시에 거래가 부진하고 투자자 보유비중이 낮은 주식형 및 전략형 상품 중심으로 발행사가 자진상장폐지를 신청하면서 상장폐지 종목 수도 사상 최대치를 거뒀다”고 말했다.
내년 시장 운영방향으로 △다양한 투자상품 지속 공급 △시장 모니터링 및 소통채널 강화 △투자자 보호 강화 등을 제시했다. 우선 상장지수상품(ETP) 시장의 지속적인 활성화를 위해 투자자의 니즈에 부합하는 다양한 기초자산, 성장성 높은 산업테마 및 글로벌 상품라인업을 지속적으로 확충한다. 또한 초과수익 창출을 추구하는 액티브 ETF의 활성화를 위해 운용 자율성을 확대하기로 했다.
거래소 관계자는 “ETP 시장의 양적 성장에 따라 다양한 방식의 이슈가 발생할 가능성이 있는 만큼 건전한 시장발전을 위해 지속적인 모니터링을 강화하겠다”면서 “레버리지 및 원자재 ETP 등 변동성이 높은 상품에 대한 투자자 보호 노력도 병행하겠다”고 말했다.
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