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30일 업계에 따르면 최근 시장조사업체 옴니아는 중국 YMTC의 낸드 웨이퍼 생산량이 올해 201만 장에서 내년 249만6000장 규모로 확대될 전망이다. YMTC는 올해 연말 우한 3공장 초기 가동에 돌입할 예정이며 내년 우한 3공장 생산량은 57만5000장으로 대폭 늘어날 것으로 예상된다.
YMTC는 최근 기업 공개(IPO)를 준비하며 내년 말까지 글로벌 낸드 시장 1위를 목표로 제시한 바 있다. YMTC는 추가 공장을 신속하게 건설해 생산 능력을 2배 이상으로 키우겠다고 밝혔다.
현재 글로벌 낸드 시장 점유율 1·2위는 삼성전자와 SK하이닉스다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 2분기 기준 낸드 점유율 25%를 기록했으며 SK하이닉스가 22%로 뒤를 이었다. YMTC는 점유율 14%를 기록하며 키옥시아를 제치고 처음으로 출하량 3위에 올랐다.
현재 삼성전자, SK하이닉스와 YMTC의 낸드 점유율에 차이가 있기는 하지만 YMTC가 공격적인 투자를 단행하고 있는 만큼 점유율이 좁혀지거나 YMTC가 한국 기업을 추월할 가능성 또한 제기된다.
특히 삼성전자의 경우 반도체 수요가 폭증한 가운데 수익성이 높은 HBM 등 D램 생산을 우선시하는 것으로 알려졌다. SK하이닉스는 자회사 솔리다임을 통해 낸드 출하량을 늘렸으나 옴니아는 SK하이닉스의 낸드 생산량이 올해와 큰 차이가 없을 것이라고 예상했다.
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옴니아가 예상한 삼성전자 낸드 웨이퍼 생산량 전망은 올해 477만 장, 내년 484만5000장이며 솔리다임을 포함한 SK하이닉스의 낸드 웨이퍼 생산량 전망은 올해 279만 장, 내년 286만5000장이다.
AI 열풍에 따른 반도체 슈퍼사이클의 최대 수혜주로 HBM이 꼽히지만 낸드 역시 AI 산업에서 중요한 요소다.
AI 추론이 확대되면서 KV 캐시와 데이터셋을 빠르고 전력 효율적으로 저장할 수 있는 고용량·고성능 스토리지 수요도 늘고 있다.
초고용량·고성능 제품을 중심으로 수요가 고급화되면서 서버용 eSSD가 올해 말까지 전체 낸드 비트 출하량의 절반 이상을 차지할 것으로 예상된다. 이에 따라 소비자용 제품의 평균판매가격(ASP)은 사상 최고 수준으로 상승했다.
삼성전자는 현재 팽택캠퍼스 P5 1·2에서 낸드를 생산할 예정이며 가동 시점은 2027~2030년으로 예상된다. SK하이닉스는 최근 M17 건설 투자 규모를 확정짓고 내년 2월 착공해 2028년 12월 첫 번째 클린룸을 오픈할 계획이다. 양사 모두 낸드 생산 능력 확대를 추진하고 있지만 YMTC에 비해 관련 설비가 갖춰지는 시점이 늦다.
다만 YMTC가 생산량과 점유율을 확대하고 있다고 하더라도 매출 기준으로 보면 영향이 적을 것이라는 전망이 나온다. 실제로 YMTC는 이번 분기 출하량 기준 3위에 올랐으나 매출 기준으로는 5위에 그쳤다. 제품 구성이 여전히 소비자용 제품에 집중돼 있고 가격이 높은 데이터센터용 eSSD 비중이 낮기 때문이다.
카운터포인트리서치는 “서버용 제품이 전체 낸드 비트 출하량의 대부분을 차지할 것으로 예상되는 가운데 2027년까지 업계 수익성은 누가 가장 많은 비트를 출하하느냐보다 어떤 제품을 얼마나 출하하느냐에 따라 좌우될 것”이라고 분석했다.
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